Bamboo Capital (BCG) vừa công bố giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với việc sẽ phát hành hơn 148.768.587 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/2021.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì sẽ nhận được 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/12/2021 đến ngày 10/1/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/1/2022.
Mục đích phát hành thêm nhằm nâng cao năng lực tài chính, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà BCG đang sở hữu, đồng thời bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, số tiền BCG thu về ước tính hơn 1.785 tỷ đồng nếu đợt phát hành thành công. Vốn điều lệ BCG dự kiến sẽ tăng lên 4.463 tỷ đồng.
Trước đó vào tháng 1/2021, BCG đã phát hành thành công 68 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản.
Về kết quả kinh doanh, quý 3/2021, doanh thu thuần của BCG đạt 457 tỷ, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên biên lãi gộp cải thiện mạnh, tăng từ 40% lên 94%. Lợi nhuận sau thuế tăng 186% từ mức 76 tỷ trong quý 3/2020 lên mức 218 tỷ trong quý 3/2021.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần BCG đạt 1.904 tỷ đồng, tăng 112,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 701,2 tỷ đồng cao gấp hơn 6,8 lần cùng kỳ 2020.
Năm 2021, BCG đặt kế hoạch 5.375 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 289,76%; lợi nhuận trước thuế hơn 1.008 tỷ đồng, tăng 302,5% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 806,4 tỷ đồng, tăng 302,7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, với kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, BCG đã hoàn thành được 87% kế hoạch lợi nhuận.
Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của Bamboo Capital tính đến cuối tháng 9 vượt 29.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm trên 12.900 tỷ đồng (riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu).
Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm trên 7.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 471 tỷ đồng, biến động mạnh ở các khoản phải thu, phải trả và chứng khoán kinh doanh.
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 24/11/2021, cổ phiếu BCG có giá 27.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,3 lần mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Trung Anh