Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex Group, HoSE: BCM) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2025, với tổng giá trị huy động lên tới 2.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Becamex sẽ phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn từ 3 đến 5 năm, phát hành trong tối đa 5 đợt, dự kiến triển khai từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và phát hành tại thị trường trong nước dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (hiện tại hoặc hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Becamex Group và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác, được dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành.
Đáng chú ý, BCM cam kết thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất cho trái chủ đối với toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến tài sản bảo đảm, bao gồm cả tài sản bảo đảm tại ngày phát hành và tài sản bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
Mục đích phát hành là cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu và bổ sung vốn cho các chương trình, dự án đầu tư trong năm 2025. Becamex cho biết phần lớn nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi các khoản vay ngân hàng.
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
Ngoài ra, tập đoàn dự kiến phân bổ 440 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty liên kết, bao gồm: CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước 360 tỷ đồng, phục vụ dự án Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước; CTCP Becamex Bình Định 80 tỷ đồng, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định và dự án nhà xưởng Becamex VSIP Bình Định.
Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, Becamex Group cũng thông báo đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC).
Theo phương án, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua 2 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Với việc đang nắm giữ gần 188 triệu cổ phiếu IJC, Becamex IDC dự kiến mua thêm hơn 125,3 triệu cổ phiếu mới, tương ứng số tiền chi ra khoảng 1.253 tỷ đồng.
Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/10 đến 23/10/2025. Nếu hoàn tất, Becamex IDC sẽ nâng sở hữu tại IJC lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương 49,76% vốn điều lệ, qua đó củng cố vị thế cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp hạ tầng này.
Lê Phong