Ngày 24/9, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời thông báo phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết.
Thông báo của HSC cho biết, trong tổng số gần 360 triệu cổ phiếu chào bán, cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua hơn 357,3 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ thành công 99,26%. Như vậy, còn lại khoảng 2,67 triệu cổ phiếu không được đăng ký mua. Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu này cho một số cổ đông hiện hữu và người lao động trong công ty.
Theo đó, 100 nhân viên của HSC sẽ mua gần 2,52 triệu cổ phiếu, trở thành nhóm sở hữu phần lớn lượng phân phối bổ sung. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), một cổ đông hiện hữu, cũng tham gia mua hơn 147.000 cổ phiếu. Hai cổ đông cá nhân khác đăng ký mua nốt gần 3.000 cổ phiếu còn lại.
Các cổ phiếu này được bán với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn đáng kể so với thị giá của HCM trên sàn chứng khoán. Chốt phiên 24/9, cổ phiếu HCM giao dịch ở mức 26.850 đồng/cp, tức gấp gần ba lần mức giá phát hành. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua kéo dài từ ngày 25 đến 30/9. Toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Với kết quả này, HSC sẽ huy động được khoảng 3.600 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên hơn 10.800 tỷ đồng. Đây là kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào cuối năm 2024. Công ty cho biết sẽ dành khoảng 70% số tiền thu được để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, phần còn lại dùng cho hoạt động tự doanh, đặc biệt là đầu tư trái phiếu nhằm đa dạng hóa sản phẩm và phục vụ tốt hơn nhu cầu quản lý tài sản của khách hàng.
Trong năm 2025, HSC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.282 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Doanh thu từ mảng cho vay ký quỹ dự kiến đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 38% và tiếp tục giữ vai trò nguồn thu chủ lực. Hoạt động tự doanh ước mang về 983 tỷ đồng doanh thu, tăng 47%, trong khi mảng môi giới đóng góp khoảng 908 tỷ đồng, tăng 7%. Tổng tài sản của công ty dự kiến vượt 39.000 tỷ đồng vào cuối năm, tăng 25% so với năm 2024.
Theo HSC, nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên cho các hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và đầu tư công nghệ. Công ty kỳ vọng việc gia tăng năng lực tài chính sẽ giúp củng cố vị thế trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh giao dịch sôi động hơn, đồng thời tạo điều kiện để duy trì tăng trưởng dài hạn.
Trung Anh