Công ty cổ phần CMC (HoSE: CVT) dự kiến sẽ phát hành 7 triệu trái phiếu riêng lẻ để tăng quy mô vốn. Công ty dự kiến thu về 700 tỷ đồng nếu huy động thành công.
Hội đồng quản trị CTCP CMC (Mã: CVT) vừa thông qua việc phát hành 7 triệu trái phiếu bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu có mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này là 700 tỷ đồng.
Trái phiếu có tài sản đảm bảo là tài sản sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ ba với kỳ hạn từ 1-5 năm, tùy thời điểm phát hành và lãi suất cố định dự kiến là 10,5%/năm.
Trái phiếu được phát hành thông qua tư vấn và bảo lãnh phát hành của Công ty chứng khoán VNDirect. Chứng khoán VNDirect cũng là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm.
Doanh nghiệp dự kiến dùng số tiền huy động để tăng quy mô vốn hoạt động nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động, góp vốn để thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án. Thời gian triển khai trong quý III/2021.
CMC tiền thân là Nhà máy bê tông Việt Trì được thành lập năm 1958 và đã chuyển sang mô hình cổ phần hóa từ năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng. Đến năm 2019, CMC tăng lên 366,9 tỷ đồng và đây cũng là số vốn hiện tại của Công ty.
Công ty chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, sản xuất sản phẩm gốm sứ, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao...
Theo báo cáo tài chính, trong quý II vừa qua, doanh thu thuần của CMC đạt 318,2 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận đạt 31,2 tỷ đồng, giảm 23,5%.
Lũy kế nửa đầu năm, CMC đạt 580,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Tính đến ngày 30/6/2021, CMC có tổng tài sản 1.393 tỷ đồng. Nợ phải trả là 630 tỷ đồng (chiếm 45% tổng nguồn vốn và chủ yếu là nợ ngắn hạn), vốn chủ sở hữu 750 tỷ đồng.
Năm 2021, CMC đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm 2020; lợi nhuận giảm nhẹ so với kết quả năm 2020, dự kiến ở mức 150 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu CVT đóng cửa giá tham chiếu 40.000 đồng/cổ phiếu.
Trung Anh