Sau khi huy động thành công 600 tỷ đồng từ trái phiếu, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam tiếp tục trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 phương án huy động vốn 684 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam vừa công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Nông Nghiệp BaF trình cổ đông kế hoạch chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 47,677% vốn điều lệ. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý 2 đến quý 4/2023.
Tổng giá trị huy động vốn dự kiến là 684 tỷ đồng, BAF muốn chi 400 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; hơn 165 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo và 119 tỷ đồng tăng vốn điều lệ tại các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Trước đó, Nông nghiệp BAF vừa thông báo phát hành thành công 600 trái phiếu riêng lẻ vào ngày 16/3 với tổng giá trị huy động theo mệnh giá 600 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 7 năm, có lãi suất cố định chỉ 5,25%/năm.
Theo điều khoản, sau 6 năm phát hành, BAF phải mua lại 1/2 khối lượng đang lưu hành tại thời điểm đó. Công ty sẽ mua tất toán toàn bộ phần còn lại sau 7 năm (tức ngày 16/3/2030). Trái chủ duy nhất trong đợt phát hành là Tổ chức Tài chính Quốc tế – thành viên của Ngân hàng Thế giới (viết tắt IFC). Ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến vào 14/4. Chứng khoán EuroCapital là tổ chức lưu ký.
Dự kiến, số tiền thu về dự chi mở rộng các trang trại và nhà máy chăn nuôi. Cụ thể, Công ty dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.
Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, BaF ghi nhận doanh thu đạt 816 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 4 tỷ đồng, giảm 95,5%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,2% về còn 7,8%. Đây là mức lợi nhuận quý thấp kỷ lục của BAF từ khi niêm yết tới nay.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý 1/2023, BaF Việt Nam ghi nhận lỗ 3,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 107,21 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Trong đó, công ty chỉ thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác.
Được biết, trong năm 2023, BaF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525,91 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,43 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, BaF Việt Nam mới hoàn thành được 1,3% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến ngày 31/3/2023, tổng nguồn vốn của BaF Việt Nam tăng 27% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.260 tỷ đồng lên gần 5.990 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.686,1 tỷ đồng và tồn kho ghi nhận 1.424,9 tỷ đồng. Hai khoản mục này đã chiếm hơn 51% tổng tài sản.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả gần 4.090 tỷ, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu. Nợ vay ghi nhận tại thời điểm cuối quý 1 là hơn 1.470 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm và chiếm 77,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 14% lên 302 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng 68,7% lên hơn 1.168 tỷ đồng.
Trung Anh