Nhu cầu đầu tư BĐS giảm sâu, biến động thị trường kéo lợi nhuận CenLand giảm 60% trong quý 3. Trong bối cảnh đó, Công ty tiếp tục tăng cường vay nợ đẩy nợ phải trả tăng nhanh chóng.
Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 754 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 12,3% xuống 178,8 tỷ đồng.
Cenland cho biết, do thị trường bất động sản quý 3 có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết các ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản như bổ sung các điều kiện cho vay, kiểm soát chặt về hạn mức cho vay đối với mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản.
Nguyên nhân trên dẫn tới nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh, cùng với việc một số dự án đầu tư thứ cấp của công ty không kịp ra hàng trong quý 3 dẫn đến doanh thu đầu tư thứ cấp giảm.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 120% lên 15,3 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí hoạt động (toàn bộ là chi phí lãi vay) là hơn 40 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên 35,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên 66,6 tỷ đồng. Lợi nhuận khác lỗ gần 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 220 triệu đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Cen Land giảm 60% còn 31 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, CenLand ghi nhận 3.315,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 257 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, CenLand đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng - tương đương tăng trưởng 52% và 57% so với năm 2021. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ đạt được 39% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.
Cuối quý 3, tổng tài sản CenLand đạt 6.869 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 5.195 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 36% lên 167 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm mạnh từ 1.463 tỷ về 745 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm từ 502 tỷ đầu năm xuống 338 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty tăng 13% so với cuối năm ngoái lên 3.208 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.252 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 1.991 tỷ đồng các khoản nợ tài chính, tăng 16% so với thời điểm đầu năm, phần lớn do tăng khoản vay từ BIDV - chi nhánh Thái Hà.
Trong hơn 1.038 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, đáng chú ý là khoản vay thấu chi tại BIDV Thái Hà chiếm tỷ trọng lớn nhất gần 635 tỷ đồng. CenLand cũng vay ngắn hạn 282 và 60 tỷ đồng tại BIDV chi nhánh Thái Hà và Thanh Xuân để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động môi giới bất động sản và các chi phí quản lý doanh nghiệp... Ngoài BIDV, Cen Land còn vay Ngân hàng Vietinbank hơn 51 tỷ và VPBank hơn 8 tỷ đồng.
Về nợ vay dài hạn, Công ty phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ cho Công ty CP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp vào các Dự án bất động sản.. với tổng giá trị 950 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Ngày 21/10 vừa qua, Cen Land công bố thông tin chào bán thành công 262 triệu cổ phiếu, trong đó 201,6 triệu cổ chào bán cho cổ đông hiện hữu và 60,5 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ Cen Land sẽ tăng từ 2.016 tỷ đồng lên 4.637 tỷ đồng.
Số tiền thu về, CenLand dùng để mua lại trước hạn 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho VNDirect ngày phát hành 26/3/2021, trong quý 4 năm nay. Ngoài ra, Công ty dự kiến 1.300 tỷ nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh) và gần 216 tỷ còn lại để thanh khoán nợ ngân hàng.
Đáng chú ý, ngày 27/10 vừa qua, Cen Land tiếp tục thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại MB với hạn mức tối đa 110 tỷ đồng, mục đích bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Thời hạn duy trì hạn mức từ ngày 30/9/2023, lãi suất 6,5% đến 7,6%/năm, mức lãi suất có thể thay đổi theo thông báo của MB. Thời hạn vay là 6 tháng cho mỗi lần nhận nợ.
Trung Anh