CTCP Thuận Đức (HoSE: TDP) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị huy động tối đa 350 tỷ đồng, sau khi hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 8/2025.
Phát hành 3,5 triệu trái phiếu, lãi suất tối thiểu 10%/năm
Theo Nghị quyết HĐQT ngày 23/10, Thuận Đức dự kiến chào bán 3,5 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 350 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Lãi suất cố định cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Từ kỳ thứ 5 trở đi, lãi suất được xác định bằng bình quân cộng của lãi suất tiền gửi 12 tháng tại 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank, cộng biên độ 3,8%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm. Kỳ tính lãi được xác định 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
CTCP Thuận Đức
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là hơn 21,2 triệu cổ phiếu TDP, thuộc sở hữu của 11 cá nhân, trong đó có nhiều lãnh đạo chủ chốt như: Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu; Bà Nguyễn Kim Anh - Thành viên HĐQT sở hữu 990.295 cổ phiếu; Bà Ngô Kim Dung - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc sở hữu hơn 5,4 triệu cổ phiếu
Theo kế hoạch, toàn bộ 350 tỷ đồng huy động được sẽ dùng để thanh toán tiền mua nguyên liệu, phụ liệu và vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh bao bì, hạt nhựa, gồm 341 tỷ đồng thanh toán nguyên – phụ liệu nhựa, 6 tỷ đồng thanh toán vật tư sản xuất và 3 tỷ đồng thanh toán dịch vụ sản xuất.
Dự án tại Bỉm Sơn được gia hạn tiến độ đến 2027
TDP hiện là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ plastic, thành lập năm 2007, đặt trụ sở tại thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, Hưng Yên, với vốn điều lệ hơn 882 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 12/8, trong quá trình lấy ý kiến cổ đông, HĐQT TDP đã thông qua việc hủy chuyển nhượng vốn góp và vốn vay tại dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu cho CTCP Thuận Đức Bỉm Sơn, đơn vị mà TDP nắm 15% vốn điều lệ. Thương vụ này từng được Nghị quyết HĐQT tháng 3/2025 phê duyệt với giá trị ước tính hơn 119 tỷ đồng.
Việc hủy giao dịch được thực hiện trong bối cảnh dự án Bỉm Sơn được gia hạn tiến độ. Cụ thể, thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục được lùi tới tháng 12/2025, và doanh nghiệp dự kiến bắt đầu xây dựng và vận hành từ tháng 6/2027.
Với phương án phát hành trái phiếu mới, Thuận Đức kỳ vọng đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất bao bì và nhựa trong bối cảnh giá nguyên liệu có dấu hiệu tăng trở lại cuối năm 2025.
Lê Phong