Theo tài liệu đã công bố, HĐQT VNDirect sẽ trình lên cổ đông tại Đại hội thông qua phương án chào bán và phát hành cổ phiếu. Sau 2 đợt phát hành sắp tới, vốn điều lệ của VND có thể tăng lên hơn 12 nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, VNDirect dự kiến chào bán xấp xỉ 435 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 100%. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được coi là thành công nếu tỷ lệ cổ phiếu bán được đạt ít nhất đạt 50%.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, có nghĩa cổ đông cứ sở hữu 1 cổ phiếu VND sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới phát hành. Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
Về lượng cổ phần không chào bán hết, VND sẽ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Theo kế hoạch, VNDirect sẽ sử dụng 40% số tiền thu được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ - margin; 20% cho đầu tư vào các giấy tờ có giá; 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của VND sẽ tăng gấp đôi lên gần 9.900 tỷ đồng, cao nhất trong các công ty chứng khoán hiện nay.
Cùng với đó, VNDirect muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 80%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng tỷ lệ này nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Trước đó, công ty chứng khoán này trong tháng 6 và tháng 7/2021 đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 14.500 đồng/cp; số cổ phần còn lại được phân phối cho cổ đông khác với giá 18.500 đồng/cp. Vốn điều lệ khi đó tăng gấp đôi từ mức 2.145 tỷ đồng lên mức như hiện tại.
Trên thị trường, cổ phiếu VND sau khi lập đỉnh trong phiên hôm qua, kết phiên 16/11 đã điều chỉnh giảm 1% xuống mức 69.500 đồng/cổ phiếu, tăng gấp 6 lần thời điểm đầu năm 2021.
Trung Anh