Dù thị giá cổ phiếu BCG thấp hơn giá phát hành 10.000 đồng/cp, nhưng cổ đông hiện hữu vẫn đăng ký và nộp tiền mua hơn 78,3 triệu cổ phiếu, giúp Tập đoàn Bamboo Capital thành công huy động số vốn hơn 783 tỷ đồng.
Ngày 14/6/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố đã phân phối được 99,998% cổ phiếu phát hành, tương ứng 266,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thông qua đó thu về hơn 2.667 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ Công ty từ 5.335 tỷ lên 8.000 tỷ đồng với toàn bộ là cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
Mục đích phát hành thêm nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà BCG đang sở hữu; bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời cơ cấu lại tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.
Đây là đợt phát hành theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cp. Cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi lớn trong đợt tăng vốn lần này do có một số chuyển nhượng quyền mua.
Trong đó, ông Nguyễn Hồ Nam (cựu chủ tịch BCG) không thực hiện quyền mua nên vẫn nắm giữ gần 83,4 triệu cổ phần, nhưng tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 10,42% vốn.
Trong khi đó, công ty TNHH MTV NHN thực hiện mua mới 52,8 triệu cổ phiếu để lần đầu trở thành cổ đông nắm giữ 6,6% cổ phần. CTCP Regeneration Investment tương tự mua mới 47,8 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5,97% vốn.
Sau khi hoàn thành phát hành 2:1, Bamboo Capital sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số cổ phiếu thưởng Bamboo Capital dự kiến phát hành là 80 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu thưởng. Dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ Bamboo Capital sẽ tiếp tục tăng lên 8.800 tỷ đồng.
Bamboo Capital hoạt động theo mô hình tập đoàn và xây dựng được hệ sinh thái đa ngành: Năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng – cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính – bảo hiểm và sản xuất đi đúng hướng, duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Các công ty thành viên của Bamboo Capital gồm: BCG Energy, BCG Land, Tracodi; hai công ty thành viên mới gia nhập hệ sinh thái hơn 2 năm là Bảo hiểm AAA và Dược phẩm Tipharco.
Năm 2024, Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 6.103 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 952 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và tăng 4,6 lần. Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần.
Trong một diễn biến khác, mới đây, ngày 11/6, Bamboo Capital đã bán ra 21,5 triệu trong số 26,5 triệu cổ phiếu BCG Energy đã đăng ký, hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 348,3 triệu cổ phần, tương đương 47,71% vốn điều lệ BCG Energy. Lý do không hoàn tất giao dịch được Bamboo Capital cho biết là “số lượng bán ra đã đáp ứng đủ nhu cầu tài chính”.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyết ủy quyền biểu quyết 27 triệu cổ phần tại BCG Energy cho Bamboo Capital. Do đó, Bamboo Capital vẫn nắm quyền kiểm soát tại BCG Energy với tổng quyền biểu quyết là 51,41%.
Trung Anh