Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSe: DIG) vừa thông qua chủ trương mua lại trước hạn hai lô trái phiếu trị giá 1.600 tỷ đồng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp triển khai chào bán 150 triệu cổ phiếu để huy động 1.800 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn cho dự án và xử lý nợ.
Theo nghị quyết vừa được ban hành, DIC Corp sẽ tất toán trước hạn hai lô trái phiếu mã DIGH2326001 và DIGH2326002, lần lượt phát hành ngày 29/12/2023 và 25/3/2024, đều có kỳ hạn 36 tháng. Tổng giá trị phát hành là 1.600 tỷ đồng, và kế hoạch mua lại được dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 – quý I/2026.
Nguồn vốn thanh toán được lấy từ vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn hợp pháp khác. Mục tiêu được doanh nghiệp công bố là tái cấu trúc nợ, giảm chi phí vốn và cải thiện uy tín tài chính.
Theo báo cáo soát xét bán niên 2025, lô trái phiếu DIGH2326001 (600 tỷ đồng) đã được sử dụng cho dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (Đồng Nai). Trong khi đó, lô DIGH2326002 (1.000 tỷ đồng) mới chỉ giải ngân 155 tỷ đồng cho cùng dự án, phần còn lại 845 tỷ đồng vẫn đang nằm trong tài khoản trái phiếu tại ngân hàng.
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Song song với kế hoạch mua lại trái phiếu, DIC Corp đang triển khai chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1.000:232, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua 232 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký từ 20/10 đến 14/11/2025, với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến thu về 1.800 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.964 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 tỷ đồng sẽ được rót vào hai dự án trọng điểm gồm Cap Saint Jacques (giai đoạn 3) và Khu dân cư thương mại Vị Thanh; 600 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để tất toán trái phiếu.
Đợt phát hành này thay thế cho kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp tháng 12/2024.
Theo báo cáo tài chính quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, mức khá khiêm tốn so với quy mô vốn gần 8.000 tỷ đồng.
Lê Phong