HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, MCK: SBT) vừa có nghị quyết phê duyệt các công việc liên quan đến hoạt động phát hành 12 triệu trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương 1.200 tỷ đồng.
Thời gian phát hành dự kiến phát hành vào quý II/2021. Số tiền huy động được SBT dự kiến dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường.
Trái phiếu phát hành của SBT có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa.
Trái phiếu SBT được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của SBT.
Dự kiến, trước/trong ngày phát hành, trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, bất động sản và quyền tài sản (bao gồm tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của nhà máy đường Tây Ninh, nhà máy có quy mô 320.000m2.
Sau ngày phát hành, tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh, toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000m2 tại Tây Ninh) và các tài sản bổ sung, thay thế khác.
Với số tiền huy động được, ban lãnh đạo SBT sẽ dùng để tăng quy mô hoạt động, cụ thể là thanh toán các hợp đồng mua đường với các đối tác.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT giao dịch không mấy khả quan trong thời gian gần đây khi sắp mất mốc 22.000 đồng/cổ phiếu.
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, tại thời điểm cuối năm, tổng nợ đi vay của tập đoàn là 8.210 tỷ đồng, chiếm 46% nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu chuyển đổi hết năm 2020 là 152 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là vay từ ngân hàng.
Nợ vay giảm cùng với vốn chủ sở hữu tăng làm cho chỉ số dư nợ phải trả trái phiếu/vốn chủ sở hữu thời điểm 2020 còn 14,44%, giảm 14% so với thời điểm 2019. Dự kiến sau khi phát hành đủ trái phiếu thì chỉ số sẽ là 42,18%.
Năm ngoái, SBT ghi nhận doanh thu đạt 12.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,7% và 40% so với 2019.
Kết thúc quý II, niên độ tài chính 2020 - 2021, SBT đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.851 tỷ đồng và 140 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 30% và 7,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, mảng đường chiếm tỷ trọng lớn nhất là 97%.
Đối với mảng đường, doanh thu thuần quý II đạt 3.748 tỷ đồng, tăng 34% so vời cùng kỳ năm ngoái, sản lượng đường tiêu thụ đạt 338.000 tấn, tăng 32% và giá bán đường bình quận đạt 11,08 triệu/tấn, tăng 2% hàng năm.
Đức Chung