CTCP Tập đoàn ASG (ASG – sàn HOSE) muốn phát hành thêm hơn 15,13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Điểm đáng lưu ý, toàn bộ số tiền huy động được từ cổ đông, Công ty dự kiến dùng để thanh toán nợ vay đến hạn.
Theo thông báo mới nhất, CTCP Tập đoàn ASG (ASG – sàn HOSE) cho biết sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỉ lệ 100:20 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được mua 20 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Công ty sẽ chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu vào ngày 25/1 tới đây. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 05/02/2024 đến ngày 19/02/2024, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 05/02/2024 đến ngày 27/02/2024, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 62,8 tỷ đồng trả nợ vay CTCP Logistics Quốc tế Tây Ninh; 52 tỷ đồng trả nợ vay Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG; 25 tỷ đồng trả nợ vay CTCP Dịch vụ Sân Bay Quốc tế Cam Ranh; còn lại 11,5 tỷ đồng trả nợ vay Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay Phía Nam.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Tập đoàn ASG dự kiến tăng từ 756,5 tỷ đồng lên 907,8 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG có tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Interserco - IPX được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không, dịch vụ phục vụ hành khách hàng không, dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách và dịch vụ khai thác kho bãi.
Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, ASG ghi nhận doanh thu đạt 1.406,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán và các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm tới 89% xuống 16,86 tỷ đồng.
Năm 2023, Tập đoàn ASG đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.342 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 55 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, công ty hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và mới chỉ hoàn thành 30,65% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tại thời điểm cuối quý 3/2023, tổng tài sản của ASG giảm nhẹ so với đầu năm, còn 3.077 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 987 tỷ đồng. Kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn 540 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 1.224 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 755 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của ASG là Ngân hàng TMCP Quân đội với tổng dư nợ vay ngắn hạn là hơn 208 tỷ đồng, vay dài hạn gần 22 tỷ đồng và vay dài hạn đến hạn trả hơn 9,3 tỷ đồng tại thời điểm 30/09/2023.
Ngoài ra, Công ty đang lưu hành 1 lô trái phiếu giá trị 300 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 5/2025. Trước đó, ASG đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu 300 tỷ đồng phát hành năm 2020 vào tháng 11/2023.
Dù tăng cường vay nợ bù đắp nhưng việc phải trả nợ gốc vay, nợ gốc thuê tài chính và trả cổ tức khiến dòng tiền tài chính của ASG đến cuối quý 3 đang âm 45 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận dương 225 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm của ASG ghi nhận hơn 54 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ASG của Công ty cổ phần Tập đoàn ASG không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm.
Theo BCTC đã công bố, nửa đầu năm 2023, Tập đoàn ASG ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 2,69 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 99,23 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 16/1, giá cổ phiếu ASG dừng ở mức 21.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch trung bình phiên chỉ hơn 2.000 đơn vị.
Trung Anh