Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố kế hoạch huy động thêm 5.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao năng lực tài chính của công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ngày 5/12 công bố nghị quyết của HĐQT phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, trong khi gốc được trả một lần khi đến hạn hoặc cũng có thể mua lại trước hạn. Lãi suất các trái phiếu được xác định ở mức 8,5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên và bắt đầu thả nổi trong các kỳ còn lại, được tính bằng tổng của 3%/năm và lãi suất tham chiếu đối với các trái phiếu kỳ hạn 30 tháng; tổng của 2,8% và lãi suất tham chiếu đối với các trái phiếu kỳ hạn 24 tháng.
Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Việt Nam Đồng do Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất.
Theo thông báo từ TCBS, kế hoạch phát hành sẽ được thực hiện qua 5 đợt, kéo dài từ quý 4 năm 2024 đến quý 4 năm 2025. Mỗi đợt phát hành trái phiếu sẽ có giá trị khác nhau và kỳ hạn từ 24 tháng đến 30 tháng.
Số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu này sẽ được đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ cũng như kỳ vọng của Công ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.
TCBS cũng sẽ đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu… nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn.
Trước đó, HĐQT TCBS công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, TCBS dự kiến chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.376,7 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Đối tượng được chào bán cổ phiếu lần này là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty.
Mục đích đợt chào bán nhằm tri ân và giữ chân người quản lý, cán bộ nhân viên và đối tác quan trọng đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Số vốn huy động được dự kiến phân bổ linh hoạt cho các hoạt động kinh doanh của công ty.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý I và quý II năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nếu hoàn tất đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành lên 2,08 tỷ cổ phần, tương đương tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng.
Trung Anh