Theo công ty tư vấn Momentum Works có trụ sở tại Singapore, chi tiêu cho dịch vụ giao đồ ăn ở Đông Nam Á năm 2024 đạt 19,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm trước, trong đó Việt Nam dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng.
Trong báo cáo “Nền tảng giao đồ ăn tại Đông Nam Á” công bố ngày 17/2, Momentum Works cho biết lĩnh vực giao đồ ăn tại khu vực này đã tăng tốc đáng kể vào năm 2024, đạt mức tăng trưởng 13% lên 19,3 tỷ USD, sau hai năm tăng trưởng chậm ở mức 5%.
Sự phục hồi này chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường Việt Nam và Indonesia, trong khi các quốc gia khác trong khu vực cũng ghi nhận mức tăng trưởng ở mức hai chữ số hoặc tiệm cận hai chữ số.
Theo báo cáo, Việt Nam là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với mức 26%, trong đó ShopeeFood và Grab chiếm lĩnh phần lớn thị phần. Tổng giá trị đơn hàng giao đồ ăn tại Việt Nam năm 2024 đạt 1,8 tỷ USD, tăng từ 1,4 tỷ USD của năm trước.
Indonesia đứng thứ hai với tốc độ tăng trưởng 18%, nhờ sự mở rộng mạnh mẽ của Grab, Gojek và ShopeeFood. Dù vậy, xét về quy mô, Việt Nam vẫn còn thua kém nhiều thị trường khác trong khu vực. Indonesia tiếp tục là thị trường lớn nhất với tổng giá trị đơn hàng đạt 5,4 tỷ USD năm 2024, theo sau là Thái Lan (4,2 tỷ USD) và Philippines (2,8 tỷ USD).
Năm 2024, Grab vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với hơn 50% thị phần giao đồ ăn tại Đông Nam Á, nới rộng khoảng cách với đối thủ Foodpanda. ShopeeFood cũng đã vượt qua Gojek để trở thành nền tảng giao đồ ăn lớn thứ ba trong khu vực.
Việt Nam dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng dịch vụ giao đồ ăn tại Đông Nam Á.
Dù thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) tại Đông Nam Á tăng trưởng chậm lại còn 4,6% vào năm ngoái, nhưng dịch vụ giao đồ ăn vẫn mở rộng nhờ thu hút thêm nhiều phân khúc khách hàng mới và điều chỉnh chiến lược phù hợp với xu hướng tiêu dùng.
Các nền tảng đang chuyển trọng tâm từ lợi nhuận sang tăng trưởng, hướng đến nhóm khách hàng đại chúng thông qua các chương trình ưu đãi và chiến lược giá cạnh tranh.
Trong năm 2024, Gojek, Grab và ShopeeFood liên tục triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm tiếp cận rộng rãi hơn. Chiến lược này giúp Grab tăng số lượng người dùng giao dịch hàng tháng từ 38,5 triệu trong quý 1 lên 40,9 triệu vào quý 2 và đạt 41,9 triệu vào quý 3 năm 2024.
Jianggan Li, CEO kiêm nhà sáng lập Momentum Works, nhận định rằng sau nhiều năm tập trung vào lợi nhuận, các nền tảng giao đồ ăn hàng đầu Đông Nam Á đang lấy lại đà tăng trưởng. Ông cho rằng với phân khúc khách hàng ngày càng rõ nét và hiệu quả vận hành được cải thiện, các nền tảng có thể đưa ra những chiến lược táo bạo hơn để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng Grab và ShopeeFood đang tập trung vào nhóm khách hàng bình dân bằng cách giảm phí giao hàng và cung cấp các bữa ăn giá rẻ. Bên cạnh đó, du khách cũng trở thành phân khúc khách hàng quan trọng, khi lượng khách du lịch đến Đông Nam Á tăng từ 39,8 triệu vào năm 2022 lên 91,4 triệu vào năm 2023.
Đáng chú ý, TikTok đã bắt đầu thử nghiệm mô hình bán phiếu giảm giá cho các dịch vụ ăn uống tại Thái Lan và Indonesia. Nếu nền tảng này hợp tác với các dịch vụ giao đồ ăn, nó có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành.
Momentum Works cũng nhấn mạnh rằng các nền tảng giao đồ ăn trong khu vực đang tối ưu hóa hoạt động giao hàng để cải thiện lợi nhuận, phân loại khách hàng thành các nhóm bình dân, tiêu chuẩn và cao cấp nhằm phục vụ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, thị trường giao đồ ăn tại Đông Nam Á đang dần tập trung hơn, khi hai nền tảng dẫn đầu chiếm hơn 80% thị phần tại hầu hết các quốc gia trong khu vực.
Mới đây, Bloomberg đưa tin rằng Grab Holdings đang xem xét mua lại GoTo Group – công ty sở hữu Gojek tại Indonesia – với mức định giá hơn 7 tỷ USD. Theo Momentum Works, thương vụ sáp nhập này có thể định hình lại bối cảnh cạnh tranh của thị trường giao đồ ăn tại Đông Nam Á trong năm 2025.
Thanh Cao