CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) cho biết doang nghiệp đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng ngày 28/11 vừa qua để tất toán sớm hai lô trái phiếu phát hành từ năm 2022.
Đẩy mạnh huy động qua kênh trái phiếu nhằm đảo nợ
Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu mã NLGB2427004.
Lô trái phiếu này gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành là 28/11/2024, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất 10,11%/năm.
Theo kế hoạch phát hành được công bố trước tró, lô trái phiếu nói trên được bảo đảm bằng 78,6 triệu cp của CTCP Nam Long VCD. Giá trị cổ phần tại thời điểm thế chấp trên 2.000 tỷ đồng, căn cứ theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 23/10/2024.
Tài sản bảo đảm có thể được bổ sung bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD, cổ phần của CTCP Southgate, phần vốn góp của Nam Long tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty hoặc của bên thứ ba.
Dự án Waterpoint của Nam Long.
Với số tiền huy động được từ đợt chào bán, Nam Long dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229001 do công ty phát hành ngày 14/6/2022, đến hạn ngày 28/3/2029. Cách đây không lâu, Nam Long vừa bổ sung tài sản bảo đảm cho hai lô trái phiếu này.
500 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229002 do công ty phát hành ngày 13/12/2022, đến hạn ngày 28/3/2029. Thời gian dự kiến sử dụng vốn trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025.
Hai lô trái phiếu này được Nam Long phát hành cho International Finance Corporation (IFC), thành viên của World Bank Group (WBG)để bổ sung vốn cho dự án Waterpoint giai đoạn 2 (Bến Lức, Long An) có quy mô 190 ha với hơn 15.000 sản phẩm, giá trị dở dang được ghi nhận đến cuối tháng 9 xấp xỉ 2.130 tỷ đồng.
Đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phát hành trái phiếu trong năm 2024. Vào ngày 22/8, NLG đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu NLGB2427002 (5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/TP) và NLGB2427003 (4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/TP). Cả hai mã trái phiếu này đều có cùng kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị phát hành là 950 tỷ đồng.
Theo phương án phát hành, toàn bộ 950 tỷ đồng vừa thu về được sử dụng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.
Như vậy, từ tháng 6/2024 đến nay, Tập đoàn Nam Long đã huy động 2.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.
Kinh doanh thua lỗ, dòng tiền âm nặng
Nam Long huy động lượng lớn trái phiếu trong bối cảnh vừa báo lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng tron quý 3/2024 trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 80 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 tập đoàn này báo lỗ trong năm 2024.
Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Nam Long đem về 827,5 tỷ đồng doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả của hai quý đầu năm nên lãi ròng đạt gần 92 tỷ đồng, vẫn "bốc hơi" 83% so với cùng kỳ.
Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.829,2 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho của Tập đoàn Nam Long đang tăng mạnh trong các quý gần đây. Tính đến cuối quý 3/2024, giá trị tồn kho đã tăng tới 17% so với thời điểm đầu năm, đạt 20.371 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Nam Long ở mức 16.585 tỷ đồng, tăng 10% sau 9 tháng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 500 tỷ đồng lên mức 2.935 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm nhẹ còn 3.655 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2024, dư nợ trái phiếu của Nam Long ghi nhận hơn 3.614 tỷ đồng.
Đáng lưu ý là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Long trong 9 tháng đầu năm nay âm hơn 1.718 tỷ đồng làm cho lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 1.009 tỷ đồng.
Không chỉ kinh doanh sa sút, mới đây, Nam Long đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TPHCM tổng số tiền là hơn 2,33 tỷ đồng.
Trước đó, trong tháng 9 vừa qua, Nam Long cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm về công bố thông tin với tổng số tiền 505 triệu đồng.
Trung Anh