Thời điểm 30/6/2023, tổng nợ xấu của Agribank lên đến hơn 30.500 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng cũng theo đó tăng từ 1,8% lên 2,03%.
Mạnh tay cắt giảm mạnh chi phí nhân sự nhưng lợi nhuận vẫn đi lùi
Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa thông báo, thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH2015 của Quốc hội, từ nay đến hết ngày 31/12/2023, ngân hàng này tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay để đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19.
Cụ thể, Agribank sẽ điều chỉnh lãi suất cho vay đang áp dụng theo từng lĩnh vực, đối tượng khách hàng, loại cho vay… giảm tối đa đến mức sàn lãi suất cho vay hiện hành và không áp dụng lãi suất phạt quá hạn, lãi chậm trả, phí (nếu có) đối với khách hàng trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ ngày 1/11/2023.
Như vậy, trong 2 tháng cuối năm 2023, Agribank nơi cho vay thực hiện điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với dư nợ hiện hữu của các khách hàng có nợ cơ cấu, nợ nhóm 2, nợ xấu nội bảng về tối đa đến mức sàn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank. Trong đó sẽ có khách hàng có thể được điều chỉnh lãi suất giảm từ 3% đến 4%.
Ước tính, trong đợt giảm lãi suất lần này, Agribank sẽ dành tối đa khoảng hơn 4,000 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khách hàng. Con số này có lẽ sẽ được Agribank lưu tâm bởi bức tranh tài chính bán niên 2023 của ngân hàng này vốn dĩ đã xấu đi.
Theo đó, báo cáo tài chính bán niên 2023 của Agribank cho thấy, lợi nhuận trước thuế đạt 13.498 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lợi nhuận thuần từ HĐKD giảm 2,2% xuống còn 22.074 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Agribank lợi nhuận trước thuế đạt 13.498 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong nửa đầu năm 2023, Agribank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 5,9% lên mức 29.498 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này giảm 17,2% so với cùng kỳ, xuống còn 1.928 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối đã đem về cho Agribank 1.270 tỷ đồng, tăng gần 125% so với cùng kỳ năm trước.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm sâu hơn 59% xuống mức 2.546 tỷ đồng, trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần nhích nhẹ thêm 12,2% lên hơn 50 tỷ đồng. Như vậy, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Agribank trong 6 tháng đầu năm ghi nhận giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 35.292 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí hoạt động của Agribank trong 6 tháng đầu năm cũng giảm tới 8,5% so với cùng kỳ, chủ yếu ở khoản mục chi phí cho nhân viên, từ gần 9.500 tỷ vào năm ngoái xuống còn khoảng 7.600 tỷ đồng năm nay. Trong đó, chi lương và phụ cấp giảm 22% xuống 6.769 tỷ đồng. Số lượng nhân viên (ngân hàng riêng lẻ) cũng đã giảm 447 người sau 6 tháng đầu năm, còn 29.144 người.
Chất lượng tín dụng đi xuống, nợ xấu tăng nhanh
Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản Agribank đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 1,3% lên hơn 1,46 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3,8% lên hơn 1,68 triệu tỷ. Hiện Agribank là ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất hệ thống, cao hơn BIDV (hơn 1,54 triệu tỷ đồng).
Đáng chú ý, chất lượng tính dụng của Agribank đã đi xuống rõ rệt sau nửa đầu năm. Thời điểm 30/6, tổng nợ xấu của ngân hàng lên đến hơn 30.500 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng cũng theo đó tăng từ 1,8% lên 2,03%.
Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh gần 66% so với đầu năm, lên mức 6.444 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) cũng tăng 77% sau nửa năm lên mức 5.608 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) dù giảm nhẹ so với đầu năm nhưng vẫn ở mức cao gần 18.500 tỷ đồng, chiếm gần 61% tổng nợ xấu của ngân hàng.
Trong nửa đầu năm nay, Agribank trích lập dự phòng rủi ro 8.873 tỷ đồng, nâng tổng nguồn dự phòng hiện có lên 37.457 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 122,7%, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.
Tính tới cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của Agribank tăng nhẹ 5,05% so với năm 2022, chủ yếu tăng từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối và giảm từ sử dụng các quỹ của Agribank. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Agribank đã thực hiện trích quỹ từ nguồn phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Theo phương án đầu tư bổ sung vốn 17.100 tỷ đồng cho Agribank đã được Quốc hội thông qua, năm nay, Agribank sẽ được ngân sách cấp bổ sung 6.753 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ. Số còn lại sẽ được cấp bổ sung năm 2024. Toàn bộ nguồn cấp bổ sung được lấy từ lợi nhuận nộp ngân sách của Agribank năm 2021-2023.
Đinh Hiệu