CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) vừa công bố kế hoạch phát hành gần 74,4 triệu cổ phiếu nhằm chia cổ tức và huy động vốn từ cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể nâng vốn điều lệ từ 1.062 tỷ đồng lên 1.806 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn đầu tiên sau ba năm và là đợt chia cổ tức trở lại kể từ năm 2020.
Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền cho cả hai đợt phát hành được ấn định là 11/12. DL1 sẽ phát hành hơn 10,6 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm tài chính, theo báo cáo kiểm toán hợp nhất.
Song song, công ty dự kiến chào bán hơn 63,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:6 (sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 6 cổ phiếu mới), với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ 19/12/2025 đến 23/01/2026. Giá chào bán này cao hơn khoảng 35% so với thị giá 6.500 đồng/cổ phiếu hiện tại. Tổng lượng phát hành tối đa trong hai đợt là gần 74,4 triệu cổ phiếu, không kèm hạn chế chuyển nhượng.
CTCP Tập đoàn Alpha Seven (Ảnh minh họa)
Với mức giá phát hành dự kiến, DL1 có thể thu về khoảng 637,4 tỷ đồng. Trong đó, 529,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để mua lại 17,65 triệu cổ phần, tương đương 70,6% vốn tại CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông từ các cổ đông hiện hữu, với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Phần còn lại, khoảng 107,9 tỷ đồng, sẽ được phân bổ cho công ty con là Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen để thanh toán nợ vay trong giai đoạn quý 4/2025 – quý 1/2026.
Hiện DL1 sở hữu 29% tại BOT & BT Đức Long Đắk Nông và đang ghi nhận công ty này là đơn vị liên kết. Nếu thương vụ chuyển nhượng thành công, tỷ lệ sở hữu của DL1 sẽ nâng lên 99,6%, đưa doanh nghiệp BOT này trở thành công ty con hợp nhất trong báo cáo tài chính.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc DL1 cũng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của BOT & BT Đức Long Đắk Nông. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp BOT này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 87 tỷ đồng, vượt kết quả cả năm 2024 (80 tỷ đồng) và năm 2023 (70,5 tỷ đồng).
9 tháng đầu năm 2025, Alpha Seven ghi nhận doanh thu đạt 658 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động và gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả chủ yếu đến từ tăng trưởng mạnh của mảng linh kiện điện tử và doanh thu bán dụng cụ gia dụng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9 tỷ đồng, giảm đến 83% và thấp nhất trong vòng 9 năm qua.
Nguyên nhân chính đến từ chi phí vận hành tăng mạnh. Chi phí bán hàng gấp 15 lần so với cùng kỳ, lên gần 15 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 4 lần lên gần 83 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân sự.
Tính đến sáng 8/12, cổ phiếu DL1 giao dịch ở mức 6.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 35% so với giá chào bán. Tuy vậy, thị giá đã tăng khoảng 16% trong một tháng và duy trì mức tăng tương đương so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, DL1 vẫn chưa trở lại mệnh giá từ tháng 4/2022, sau khi rơi mạnh từ đỉnh hơn 65.500 đồng/cổ phiếu cuối năm 2017.
Lê Phong