Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại toàn bộ Trái phiếu BCG122006 trước hạn.
Theo Nghị quyết ngày 25/12 của HĐQT, Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến mua lại toàn bộ trái phiếu BCG122006 phát hành ngày 20/1/2022 có tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn vào 20/1/2027. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là 20/1/2025, tức trước hạn 2 năm.
Được biết, trái phiếu do BCG phát hành có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 11.5%/năm. Lãi suất cho các kỳ tiếp theo sau hai kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 6%/năm. Toàn bộ trái phiếu được phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS).
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn bổ sung vốn lưu động để tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.
Theo kế hoạch, BCG dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án điện gió đang triển khai tại Trà Vinh và Sóc Trăng.
Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, Bamboo Capital đạt doanh thu thuần hơn 3.238 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 748 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 277 tỷ đồng, tăng gấp đôi.
Năm 2024, Bamboo Capital đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, Bamboo Capital đã thực lần lượt 55% và 79% về doanh thu và lợi nhuận.
Tổng tài sản của Bamboo Capital tính đến cuối quý 3/2024 đạt 45.407,9 tỷ đồng, tăng 8,1% so với thời điểm đầu năm 2024. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn hơn 25.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho của BCG ghi nhận hơn 3.600 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hơn 3.000 tỷ đồng, tiền mặt và tiền gửi chỉ hơn 1.000 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của BCG ở mức hơn 24.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm hơn 12.000 tỷ đồng, gồm hơn 4.300 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn, lãi suất 10,95-13%/năm. Vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital tại thời điểm 30/09/2024 ghi nhận 21.279,6 tỷ đồng, tăng 21,9% so với thời điểm đầu năm nhờ đợt tăng vốn thành công lên 8.002 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong quý 2/2024.
Xét về dòng tiền, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BCG đang âm 2.741,2 tỷ đồng chủ yếu do mở rộng đầu tư sang mảng điện rác và thi công các dự án bất động sản: Malibu Hội An (Quảng Nam) và King Crown Infinity (TP. Hồ Chí Minh). Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính chuyển từ âm 794,2 tỷ đồng sang dương 2.207,2 tỷ đồng nhờ vào khoản thu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Trung Anh