Ngoài các trái phiếu phát hành trong nước, Công ty CP Bất động sản BIM (BIM Land) có lô trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế liên quan tới Credit Suisse với tổng giá trị 200 triệu USD, tương ứng khoảng 4.600 tỷ đồng.
Tháng 5/2021, Công ty CP Bất động sản BIM, thành viên Tập đoàn BIM Group công bố phát hành thành công lô trái phiếu quốc tế BIMCD2126001 trị giá 200 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) với lãi suất 7,375%.
Ngày phát hành trái phiếu là ngày 7/5/2021 kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 7/5/2026. Kỳ hạn thanh toán lãi 6 tháng/lần. Trái phiếu phát hành nhằm bổ sung quy quy mô vốn hoạt động hoặc thực hiện các dự án đầu tư.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Trái phiếu được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moodys đánh giá tín nhiệm B2 và Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đánh giá tín nhiệm B.
Trái phiếu được phát hành theo phương thức dựng sổ, các ngân hàng tư vấn, thu xếp phát hành là ngân hàng đầu tư Credit Suisse, Standard Chartered Bank và UBS AG Singapore Branch. Ngân hàng Credit Suisse và UBS tư vấn về vấn đề xếp hạng tín nhiệm doanh nghiêp và ngân hàng Standard Chartered tư vấn về vấn đề trái phiếu xanh. Tài sản đảm bảo được ghi nhận là do một bên thứ 3 thuộc hệ thống BIM bảo lãnh.
Tại thời điểm đó, BIM Land là doanh nghiệp chưa đại chúng đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế. Theo thông tin được công bố, vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được BIM Land sử dụng để phát triển các dự án bất động sản của công ty, trong đó có nhiều dự án xanh, bảo vệ môi trường. Trước đó, BIM Land đã thiết lập hệ thống khung quản lý tài chính xanh (Green Financing Framework) với đơn vị tư vấn độc lập là Công ty DNV GL.
Được biết, BIM Land - thành viên tập đoàn BIM Group, thành lập từ năm 1994. Hiện tại, BIM Land có vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Thông tin từ HNX ghi nhận BIM Land có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do ông Đoàn Quốc Huy là Tổng Giám đốc và ông Đoàn Quốc Việt là Chủ tịch HĐQT. BIM land đang sở hữu quỹ đất hơn 5,6 triệu m2 tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Ninh Thuận, Lào…
Trong khi đó, BIM Group - công ty mẹ của BIM Land là một tập đoàn lớn, nắm trong tay danh mục nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Hạ Long, đó là khu đô thị Halong Marina (diện tích 248 ha) gồm các dự án thành phần như: Grand Bay Halong (6,6 ha), Green Bay Village (10 ha), Royal Lotus Resort & Villas (4 ha), Little Vietnam (3,3 ha)…. Tập đoàn BIM Group cũng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng là các dự án “xanh”, theo khung quản lý tài chính xanh.
Thông tin giao dịch đảm bảo của BIM Land không có, tuy vậy BIM Group – công ty mẹ của BIM Land - lại có nhiều thông tin giao dịch đảm bảo. Liên quan đến Credit Suisse, thông tin giao dịch đảm bảo ghi nhận tháng 7/2021 có một giao dịch đảm bảo. Bên đăng ký thông tin là CTCP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam, bên đảm bảo là Công ty TNHH Tập đoàn BIM (BIM Group) và bên nhận đảm bảo là Credit Suisse AG, Singapore Branch.
Tài sản đảm bảo là 3,36 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Bất động sản BIM thuộc sở hữu của BIM Group và cổ tức/lợi nhuận được chi gắn với số cổ phần này. Ngoài ra còn có các khoản tiền cộng dồn, tiền được phân chia, cổ phiếu thưởng hoặc ưu đãi, các quyền chọn… liên quan đến số cổ phần này.
Liên quan đến lô trái phiếu của BIM Land, thông tin UBS đạt được thỏa thuận mua lại Credit Suisse đã phần nào giải tỏa áp lực của giới tài chính khi một vụ sụp đổ ngân hàng không xảy ra. Tuy nhiên với cách giải quyết các tồn đọng hiện tại của UBS khi tiếp nhận Credit Suisse, động thái đầu tiên là xóa sổ số trái phiếu AT1 khoảng 17 tỷ USD khiến không ít các nhà đầu tư hoang mang.
Giới phân tích cho rằng với những lô vay nợ trái phiếu còn kỳ hạn dài như của BIM Land, kịch bản xấu nhất sẽ là phía Credit Suisse, UBS bán tháo cắt lỗ nhằm thu hồi một phần vốn. Lúc đó những trái chủ trong nước sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn.
Trung Anh (t/h)