Trong nửa đầu năm nay, hoạt động kinh doanh bảo hiểm mang về khoản lợi nhuận đáng kể cho nhiều ngân hàng sau giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, bức tranh này chủ yếu sáng sủa ở các nhà băng lớn, trong khi khối ngân hàng nhỏ dù có tăng trưởng nhưng mức đóng góp còn khá khiêm tốn.
Doanh thu bảo hiểm khởi sắc
Thay vì chỉ dừng lại ở vai trò trung gian phân phối sản phẩm qua mô hình bancassurance, nhiều ngân hàng đã bước vào cuộc chơi ở vị thế chủ động hơn khi tự thành lập công ty bảo hiểm.
Ngành bảo hiểm nhân thọ vừa trải qua giai đoạn đầy sóng gió, khi khủng hoảng niềm tin kéo kênh bancassurance đi xuống, doanh thu của cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp bảo hiểm cùng sụt giảm mạnh.
Tuy nhiên, nửa đầu năm 2025 đã cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ nét. Theo báo cáo tài chính quý II, thu nhập từ hoạt động bảo hiểm tại nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. MB đạt 4.578,6 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. VPBank đạt 2.550,8 tỷ đồng, tăng 34,9%. Techcombank đạt 465,3 tỷ đồng, tăng 21%.
Điểm nhấn trong bức tranh chung đến từ nhóm ngân hàng quy mô nhỏ. PVcomBank vươn lên với 33,5 tỷ đồng, cao gấp hơn bốn lần cùng kỳ, tương ứng mức tăng 442,5%. SeABank cũng gây chú ý khi tăng trưởng 111,7%, đạt 108,6 tỷ đồng. PGBank ghi nhận 14 tỷ đồng, gần gấp đôi so với trước, tương đương mức tăng 94,4%.
Có thể thấy, sau giai đoạn tăng trưởng nóng rồi rơi vào khủng hoảng, thị trường bancassurance đã bắt đầu lấy lại nhịp. Những thay đổi trong hành lang pháp lý theo hướng chặt chẽ hơn, cùng nỗ lực điều chỉnh từ phía ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, đã góp phần đưa hoạt động này trở lại quỹ đạo tích cực.
Điều đáng chú ý là sau nhiều năm đóng vai trò “đại lý phân phối”, các ngân hàng giờ đây đã tích lũy đủ kinh nghiệm để xây dựng một lĩnh vực kinh doanh mới. Trong mùa đại hội cổ đông vừa qua, Techcombank và VPBank đều công bố kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ.
Tháng 7, thị trường đón thêm TCLife – công ty bảo hiểm nhân thọ do Techcombank góp 80% vốn, hoạt động trên cả mảng bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm. Trước đó, tháng 10/2024, Techcombank đã thành lập TCGIns, trở thành thành viên thứ 31 của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Lãnh đạo ngân hàng này cho biết các “mảnh ghép” trong hệ sinh thái tài chính đang dần hoàn thiện, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới và nguồn thu ổn định hơn trong tương lai.
Ở phía VPBank, ngoài công ty bảo hiểm phi nhân thọ OPES đã hoạt động, ngân hàng cũng đang gấp rút xúc tiến thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ để bổ sung vào chiến lược phát triển tập đoàn tài chính đa ngành.
Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Hải Quân cho biết bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng vốn có sự gắn kết chặt chẽ trong mô hình kinh doanh và hệ sinh thái khách hàng. Dù việc triển khai có thể vướng một số thủ tục và ràng buộc với đối tác hiện hữu, ngân hàng vẫn sẽ tìm giải pháp phù hợp, đem lại lợi ích cao nhất cho mình.
Trong nửa đầu năm nay, hoạt động kinh doanh bảo hiểm mang về khoản lợi nhuận đáng kể cho nhiều ngân hàng sau giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ.
Ngân hàng nhắm vào “miếng bánh” bảo hiểm
Theo giới chuyên gia, sức hút lớn nhất khiến ngân hàng ngày càng quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ nằm ở tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đây vẫn là lĩnh vực giàu dư địa, cả về nhu cầu thị trường lẫn khả năng khai thác từ tệp khách hàng sẵn có. Khi biên lợi nhuận tín dụng dần thu hẹp, bảo hiểm nhân thọ nổi lên như mảnh ghép tiềm năng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và xây dựng hệ sinh thái tài chính tích hợp.
Thực tế, tình trạng ép khách hàng mua bảo hiểm đã lắng xuống, nhưng các ràng buộc vẫn tồn tại, đặc biệt ở mảng cho vay mua ô tô khi ngân hàng thường yêu cầu khách phải kèm thêm bảo hiểm vật chất xe theo chỉ định. Cách làm này không chỉ bảo đảm rủi ro tín dụng mà còn góp phần gia tăng doanh thu, tạo động lực phục hồi cho bancassurance.
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, Techcombank khẳng định thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn giàu tiềm năng bất chấp những biến động gần đây. Ngân hàng kỳ vọng TCLife sẽ có lãi từ năm thứ ba với lợi nhuận ròng 605 tỷ đồng và sau 6 năm đạt hơn 1.195 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời 23,4%.
Hiện, trong số 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, chỉ có 4 công ty có vốn nội: Bảo Việt Nhân thọ, MB Ageas Life, BIDV MetLife và TCLife. Ngoài Bảo Việt đang giữ vị thế số một, phần lớn thị phần còn lại rơi vào tay các “ông lớn” ngoại vốn mạnh về quản trị và tài chính. Chính vì vậy, tham vọng của ngân hàng Việt không chỉ dừng ở việc tham gia, mà là giành lại thị phần ngay trên sân nhà.
Thanh Cao