Chậm thanh toán 842 tỷ đồng gốc lãi trái phiếu, ông lớn thời trang Thái Tuấn đàm phán với các nhà đầu tư trái phiếu và được chấp thuận "bán rẻ" tài sản đảm bảo để gán nợ và tiếp tục xin chậm trả.
Chậm thanh toán 800 tỷ trái phiếu
CTCP Tập đoàn Thái Tuấn mới đây đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi đối với mã trái phiếu TTDCH2122001 và TTDCH2122002.
Cụ thể, đối với mã trái phiếu TTDCH2122001 phát hành ngày 12/4/2021 và đáo hạn ngày 12/10/2022, mệnh giá 300 tỷ đồng và dư nợ hiện tại là 316,04 tỷ đồng. Trong đó, mặc dù trái phiếu đã đáo hạn nhưng CTCP Tập đoàn Thái Tuấn chưa thanh toán cho trái chủ, Công ty chỉ mới thanh toán được 1,07 tỷ đồng cho trái chủ.
Lô trái phiếu TTDCH21220012 đáo hạn ngày 20/11/2022, có giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, dư nợ tại thời điểm đáo hạn hơn 526 tỷ đồng, tính đến ngày 26/4/2023, công ty mới thanh toán được hơn 29 tỷ đồng. Như vậy, công ty vẫn còn nợ trái phiếu hơn 800 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền gốc và lãi mà Tập đoàn Thái Tuấn chưa thanh toán là hơn 840 tỷ đồng. Nguyên nhân công ty chưa thanh toán gốc và lãi số trái phiếu trên do chưa thu xếp được nguồn tiền. Thời hạn thanh toán gốc, lãi của 2 lô trái phiếu trên đã khá lâu, song đến nay Thái Tuấn mới công bố tình trạng chậm trả.
Theo thông tin do Thái Tuấn công bố, doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận với trái chủ về việc tổ chức hội nghị dàn xếp trong tháng 5/2023 để thỏa thuận các điều khoản liên quan đến lô trái phiếu đang chậm trả nói trên.
Bán rẻ tài sản để trả nợ
Được biết, cả hai trái phiếu mã TTDCH2122001 và TTDCH2122002 đều có kỳ hạn là 18 tháng và được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành. Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện đầu tư và các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành. Lãi suất 11%/năm, trả lãi 6 tháng/lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Hình thức đảm bảo trái phiếu là bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Kết quả phát hành trái phiếu TTDCH2122001 có 1 nhà đầu tư tổ chức mua trái phiếu với giá trị là 42.2 tỷ đồng, 257.8 tỷ đồng còn lại về tay 57 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, các nhà đầu tư đều là trong nước. Còn trái phiếu TTDCH2122002 về tay 80 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước.
Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122001 là 20 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn (tổng mệnh giá là 200 tỷ đồng); nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 7, 8, 9 Trang Tử, phường 14, quận 5, TP HCM và 2,6 ha đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 210 tỷ đồng, định giá bởi CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).
Trước đó, Thái Tuấn đã đàm phán với các nhà đầu tư trái phiếu và được chấp thuận cho "bán rẻ" bất động sản số 07-08-09 Trang Tử từ 135 tỷ đồng xuống 75 tỷ đồng. Đồng thời, chấp thuận cho đại lý quản lý tài sản bảo đảm - BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 - kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm đến hết ngày 30/4 năm nay.
Trong trường hợp thu được tiền từ tài sản bảo đảm trên, trái chủ đồng ý cho Thái Tuấn được giãn nợ số tiền còn lại, tuy nhiên thời hạn cụ thể bao lâu không được công bố.
Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122002 là hơn 16 triệu cổ phần của Công ty, tổng giá trị gần 810 tỷ đồng (tương đương mỗi cổ phần có giá trị 50,450 đồng).
Với lô trái phiếu này, Thái Tuấn dự kiến tổ chức hội nghị đàm phán với nhà đầu tư trong tháng 5, xin ý kiến kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo, cũng như thời gian đáo hạn.
CTCP Tập đoàn Thái Tuấn tiền thân là CTCP Tập đoàn Thời trang Thái Tuấn, do doanh nhân Thái Tuấn Chí thành lập năm 2007. Hiện, ông Trần Hoài Nam làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty. Tháng 8/2021, Thái Tuấn tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 1.680 tỷ đồng. Như vậy, việc nâng vốn của công ty này được diễn ra ngay sau khi 2 lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng nêu trên được phát hành.
Tập đoàn Thái Tuấn nổi tiếng với thương hiệu vải Thái Tuấn, là một trong những doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm và dịch vụ thời trang hàng đầu Việt Nam, chuyên sản xuất vải dệt jacquard, vải in bông trên công nghệ in digital, vải đơn sắc, vải đa sắc…
Công ty ghi nhận mức doanh thu khá tốt trong những năm gần đây. Ngoại trừ năm 2020 doanh thu giảm mạnh xuống 440 tỷ đồng, do chịu tác động bởi dịch bệnh, còn các năm khác (2017-2021) đều duy trì trên ngưỡng 800 tỷ đồng.
Trong giai đoạn từ năm 2017-2020, tổng tài sản của Tập đoàn Thái Tuấn (theo báo cáo riêng lẻ) biến động khá thất thường, trên dưới 600 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho và các khoản phải thu liên tục thay đổi.
Sau khi huy động 800 tỷ đồng trái phiếu, tổng tài sản công ty tăng vọt lên hơn 3.140 tỷ đồng, trong đó khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh lên 300 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang có động thái xây dựng nhà máy mới, trong bối cảnh các nhà máy cũ đã khấu hao gần hết.
Trung Anh (t/h)