DIC Corp phát hành 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhóm 6 nhà đầu tư, không có Him Lam. Số tiền huy động về sẽ đầu tư vào dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu có quy mô hơn 10.000 tỷ đồng.
Cụ thể, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) thông qua phương án chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhóm cổ đông lớn và ban lãnh đạo, mức giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu.
Trong danh sách này có những cái tên đáng chú ý như ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIC Corp, và ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch công ty, dự kiến mỗi ông mua thêm 10 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch lên lần lượt 10,47% và 9,53%. CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch đạt 25,4%.
Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Phối cảnh dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu.
Với số tiền dự kiến thu về, công ty có kế hoạch dùng để đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu. Dự án này có diện tích 90,53 ha, tổng mức đầu tư 10.048 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến thu xếp vốn cho dự án từ vốn tự có và huy động khác 7.063 tỷ đồng, vốn vay 3.417 tỷ đồng.
Đây là dự án mà ban lãnh đạo công ty từng lấy ý kiến cổ đông cho phép hợp tác với Him Lam để thực hiện nhưng bị phủ quyết. Sau đó, Him Lam liên tiếp mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nắm giữ 21,49% vốn (cuối năm 2020), qua đó doanh nghiệp cũng tái khởi động dự án trên.
Trong trường hợp các nhà đầu tư trên không hết lượng đăng ký, HĐQT sẽ quyết định phân phối lại cho các nhà đầu tư trong nước khác, do đó không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Nếu lượng vốn huy động không thu đủ như dự kiến, HĐQT sẽ chủ động cân đối để thanh toán các khoản nợ phù hợp.
Trước đó vào đầu tháng 5, DIC Corp cũng thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 17%, tổng số lượng 59,6 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng từ 3.503 tỷ đồng lên 4.099 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II.
Năm 2021, công ty dự kiến sẽ đầu tư 9.436 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, đầu tư phát triển dự án là 9.264 tỷ đồng, đầu tư tài chính 172 tỷ đồng.
Để có tiền đầu tư, đặc biệt tại các dự án trọng điểm, DIC Corp có kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm trong năm 2021. Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Ngoài ra, để tăng vốn điều lệ, công ty cũng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm nay. Phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng; giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.
Nói thêm về kết quả kinh doanh của DIC Corp trong ba tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, lần lượt tăng 90,8% và 616,7% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2021, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 62% so với kết quả đã kiểm toán năm 2020. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện 18% mục tiêu doanh thu và 4 kế hoạch lợi nhuận cả năm.
PV