CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4.
Theo phương án mới, CII dự kiến sử dụng 1.035 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) trong quý II/2026. Trước đó, khoản tiền này được lên kế hoạch dùng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu CII012029_G phát hành ngày 31/1/2019 và đáo hạn ngày 31/1/2029.
CII cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ thực tế quá trình đàm phán mua lại trước hạn lô trái phiếu trên kéo dài hơn dự kiến, khiến doanh nghiệp chưa thể triển khai phương án sử dụng vốn như kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, công ty đang có nhu cầu bổ sung nguồn lực để chuẩn bị cho các dự án hạ tầng quy mô lớn cũng như nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
Theo doanh nghiệp, việc chuyển nguồn vốn sang góp vốn vào CII PPP sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời tăng tính linh hoạt trong công tác điều hành tài chính giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
CII PPP được thành lập vào tháng 2/2026, đặt trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó CII nắm giữ 99% vốn, tương ứng 495 tỷ đồng. Phần vốn còn lại do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), công ty con của CII, góp vốn.
Động thái tăng vốn cho CII PPP diễn ra trong bối cảnh CII đang đẩy mạnh chiến lược tham gia các dự án hạ tầng giao thông theo mô hình PPP. Đầu năm 2026, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) nhằm nghiên cứu và phối hợp triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Về nguồn vốn huy động, lô trái phiếu chuyển đổi CII425001 được CII hoàn tất chào bán vào ngày 18/8/2025 với quy mô 2.000 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.
Theo phương án phát hành, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông qua 9 đợt, bắt đầu từ ngày 25/1/2027 đến thời điểm đáo hạn. Đến đợt chuyển đổi cuối cùng, toàn bộ số trái phiếu còn lưu hành sẽ được chuyển đổi bắt buộc thành cổ phiếu với tỷ lệ 1 trái phiếu đổi 8 cổ phiếu. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu.
Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần. Trong bốn kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định ở mức 10%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm, trong đó lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Lê Phong