Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chậm thanh toán lãi trái phiếu HAGLBOND16.26 số tiền gần 137 tỷ đồng do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
Theo công bố thông tin bất thường gửi HNX, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho biết chậm thanh toán số tiền lãi 137 tỷ đồng của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 theo kế hoạch phải trả vào ngày 30/9. Lý do là công ty chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) theo thỏa thuận trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi.
Trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016 với tổng trị giá 6.596 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ gốc và lãi phát sinh từ các khoản nợ của HAG tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID). Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, trả lãi định kỳ mỗi 3 tháng, lãi suất phát hành 9,7%/năm.
Trước đó, HAGL có nhiều lần trả bớt gốc của lô trái phiếu này. Cụ thể, ngày 2/2, công ty trả tiền gốc 357,5 tỷ đồng; ngày 15/1, HAGL thanh lý được tài sản và bán cổ phiếu HNG nên thanh toán được 84,5 tỷ đồng tiền gốc; ngày 28/11/2023, nhờ vào số tiền đến từ việc thu nợ của HNG nên công ty trả được 200 tỷ đồng tiền gốc.
Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại thời điểm ngày 30/9, số tiền gốc chậm thanh toán là 1.015 tỷ đồng và tiền lãi chậm thanh toán lũy kế 3.486 tỷ đồng. Tổng gốc và lãi là 4.364,4 tỷ đồng, đây cũng là khoản nợ lớn nhất của HAGL.
Ngày 16/9 vừa qua, HĐQT công ty quyết định chia lô trái phiếu này thành hai nhóm: Trái phiếu nhóm A với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và nhóm B với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Các điều kiện của hai nhóm này sẽ được sửa đổi và trình lên Hội nghị người sở hữu trái phiếu để thông qua. Các điều kiện khác của trái phiếu vẫn giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực.
HĐQT cũng thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm từ các bên thứ ba và sử dụng tài sản của công ty để bổ sung cho trái phiếu nhóm A. Mặt khác, HĐQT cam kết mua lại trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của HAGL Agrico theo thỏa thuận ngày 24/8/2022.
Thực tế vào đầu năm 2023, HAG cũng thông báo sẽ sử dụng tiền từ hai nguồn là thu hồi nợ của HNG và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Sau đó từ năm 2024, sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.
Trong năm 2023, HAG cũng đã thực hiện việc thanh lý một số tài sản và các khoản đầu tư không sinh lợi của Công ty nhằm mục đích thanh toán một phần nợ Trái phiếu 2016, bao gồm thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP BAPI.
Về tình hình kinh doanh, kết quả 6 tháng đầu năm 2024 của HAG không thay đổi đáng kể sau soát xét, với doanh thu thuần không biến động so với báo cáo tự lập ghi nhận khoảng 2.762 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi ròng giảm nhẹ 2% so với báo cáo tự lập còn 478 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.
Trong năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.320 tỷ đồng, giảm 25,9% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai mới hoàn thành 38% so với kế hoạch lãi.
Mặc dù có lãi trở lại nhưng tại thời điểm 30/6/2024, HAGL bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, do khoản lỗ lũy kế lên hơn 957 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2024 và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 350 tỷ đồng.
Trong thuyết minh Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2024, tại thời điểm 30/6/2024, Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán khoản gốc và lãi vay đến hạn với giá trị lần lượt là 789,7 tỷ đồng và 7,7 tỷ đồng; cũng tại thời điểm 30/6/2024, Hoàng Anh Gia Lai chưa tiến hành thanh toán lãi trái phiếu đã đến hạn với tổng giá trị 3.277,8 tỷ đồng …
Cũng tại thời điểm cuối quý 2/2024, Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn 136,03 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay lên tới 6.932,7 tỷ đồng và bằng 82,33% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 8.420,4 tỷ đồng).
Trên thị trường, sau khi tăng giá lên cao nhất trong 52 tuần là 15.000 đồng/cp (3/6/2024) thì cổ phiếu này vừa trải qua nhịp sụt giảm liên tục và chốt phiên ngày 2/10, giá cổ phiếu này giảm về còn 10.900 đồng/cổ phiếu.
Trung Anh