Vừa gia hạn hai lô trái phiếu 600 tỷ, Khải Hoàn Land muốn phát hành thêm 840 tỷ đồng. Trước đó, Khải Hoàn Land lên kế hoạch huy động 1.800 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Giải cơn "khát vốn"
HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG) đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Trước đó, Khải Hoàn Land cũng chia sẻ kế hoạch chào bán 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian dự kiến chào bán do HĐQT quyết định, phù hợp với thực tế và quy định pháp luật. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 1.800 tỷ đồng.
Mục đích tăng vốn để KHG góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại TP. Vũng Tàu. Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Song, cũng bổ sung vốn còn lại phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trường hợp cổ phần không bán hết, HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo giá bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã tham gia đợt chào bán.
Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác.
Giãn nợ trái phiếu
Theo dữ liệu từ HNX, Khải Hoàn Land đang lưu hành hai lô trái phiếu 600 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu mã KHGH2123001 với mệnh giá 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư cá nhân trong nước, kỳ hạn từ ngày 5/10/2021 đến ngày 5/4/2023, lãi suất cố định 12%/năm (trả lãi 3 tháng 1 lần). Trong đó, mục đích huy động vốn để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản; và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.
Trái phiếu được đảm bảo bởi 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, 25,6 triệu cổ phiếu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.
Lô trái phiếu KHGH2123002 được phát hành ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/6/2023 (kế hoạch ban đầu), mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần. Mục đích phát hành nhằm thực hiện ký quỹ các dự án mà Công ty liên kết phân phối.
Đáng chú ý, KHG đã xin gia hạn cả hai lô trái phiếu này. Cụ thể, với lô trái phiếu KHGH2123001, trái chủ đã đồng ý kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 05/04/2024, lãi suất cho kỳ từ 05/04/2023 đến 05/04/2024 tăng từ 12% lên 13.5%/năm, thanh toán lãi định kỳ một tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng.
Còn lô trái phiếu KHGH2123002 được trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 22/06/2024, đồng thời tăng lãi suất từ 12% lên 13.5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là hai tháng một lần vào ngày 22 hàng tháng cho kỳ từ ngày 22/06/2023 đến 22/06/2024.
Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần KHG ghi nhận 264 tỷ đồng, lãi ròng 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 26% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản KHG ở mức hơn 6.863 tỷ đồng, giảm 3%. Trong đó, KHG nắm giữ hơn 46 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 76% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 20% lên 1.810 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm 52% về còn 220 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, Khải Hoàn Land ghi nhận đang có 1.592 tỷ đồng nợ phải trả, bao gồm 782 tỷ đồng nợ tài chính.
Kết phiên 29/09, giá cổ phiếu KHG đạt 6.250 đồng/cp, tăng 50% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình trong tháng 9 hơn 6,8 triệu cp/ngày.
Trung Anh