Công ty CP Tập đoàn Masan vừa công bố thông tin phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu, dự kiến chào bán ra công chúng 4 đợt trong thời gian từ quý I-II/2020.
Masan cho biết mục đích của đợt huy động này nhằm tăng quy mô hoạt động của tập đoàn lẫn các công ty con, để thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, Masan dự kiến sẽ rót 5.000 tỉ đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan. Hiện vốn điều lệ của công ty này là 13.737 tỉ đồng, sau khi được cấp thêm vốn sẽ nâng lên thành 18.737 tỉ đồng.
Vừa tiếp nhận các mảng bán lẻ của Vingroup, Masan đã mạnh tay huy động vốn nâng cấp công ty con.
Tiếp đến, Masan cũng có kế hoạch cho Công ty TNHH Masan Consumer Holdings vay 3.000 tỉ đồng. Đây là doanh nghiệp đang quản lí Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan, nơi tiếp nhận Vincommerce chuyên về bán lẻ và VinEco chuyên về nông nghiệp của Vingroup trong thương vụ bất ngờ giữa 2 tỉ phú USD mới đây.
Tập đoàn Masan của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang cũng có kế hoạch dùng 1.000 tỉ đồng huy động được từ đợt phát hành trái phiếu này cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam vay. Đây là công ty chịu sự quản lí của Công ty CP Masan Meatlife mới niêm yết trên sàn UpCOM đầu tháng này.
1.000 tỉ đồng còn lại Masan dự kiến thanh toán nợ vay nội bộ tại Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
Toàn bộ số tiền huy động trên được góp thêm vốn vào vốn điều lệ của công ty con, cho các công ty con vay và thanh toán các khoản nợ của tập đoàn. Thời gian rót vốn đầu tư hoặc cho các công ty con vay sẽ thực hiện trong quý I hoặc quý II năm sau.
Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Lãi suất áp dụng cho trái phiếu đợt 1, đợt 2 và đợt 4 là 9,3%/năm trong 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành.
6 tháng tiếp theo, lãi suất thả nổi, bằng tổng của 2,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng do Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV công bố.
Trái phiếu đợt 3 có lãi suất cố định 10%/năm trong năm thứ nhất và lãi suất thả nổi cho giai đoạn mỗi 6 tháng tiếp theo bằng tổng 3,2%/năm và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng của 4 ngân hàng trên.
PV