Những “ông lớn” bảo hiểm như: Prudential, Dai-ichi Life, Manulife, Bảo Việt, AIA đã có mặt rất sớm tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi đột biến trong năm vừa qua.
Từ số liệu thống kê của Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) thì trong giai đoạn 2015-2022 có 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gồm Bảo Việt Nhân thọ, Dai-ichi, Prudential, Manulife, AIA có thị phần và doanh thu duy trì khá ổn định, bên cạnh đó là nhóm này giữ khoảng cách xa so với phần còn lại.
Những ông lớn ngành bảo hiểm nhân thọ
Trong đó, Prudential tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thị phần đứng thứ 2 thị trường Việt Nam, chỉ sau Bảo Việt Nhân thọ. Doanh nghiệp này có doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 31.000 tỉ trong năm 2022, tăng 8,3% so với 2021 (theo báo cáo tài chính năm 2022). Tiếp sau là bảo hiểm Manulife với doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 27.000 tỉ đồng, tăng 9,5% so với năm trước.
Đáng chú ý là bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life có tốc độ tăng trưởng cao nhất vào khoảng hơn 17%, ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 21.000 tỉ đồng, xếp vị trí thứ 4 thị trường. Và bảo hiểm nhân thọ AIA xếp ở vị trí thứ 5 với doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 18.000 tỉ đồng, tăng 12,3% và là doanh nghiệp có thị phần lớn thứ 5 mảng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.
Theo đó, nếu xét về lợi nhuận có thể thấy rằng, công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt Nhân có lãi sau thuế năm 2022 đạt gần 1.000 tỉ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021. Tuy nhiên nếu xét về mặt này thì những “ông lớn” như Prudential hay Manulife lại có một “vụ mùa” năm 2022 “bội thu” với lãi đột biến, còn Dai-ichi và AIA đều có những biến động nhẹ so với năm trước.
Minh chứng cụ thể là, Prudential Việt Nam có lãi cao nhất thị trường, với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt hơn 4.500 tỉ, tăng gấp gần 9 lần năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.600 tỉ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 của công ty bảo hiểm này lên tới gần 13.000 tỉ đồng. Trong khi đó, Manulife Việt Nam còn gây “choáng váng” khi năm 2022 có doanh nghiệp này có lãi trước thuế hơn 3.200 tỉ đồng và lãi sau thuế là gần 2.600 tỉ đồng, trong khi năm 2021, công ty báo lỗ trước thuế tới gần 6.000 tỉ đồng và sau thuế lỗ gần 5.000 tỉ đồng.
Dù có những biến động nhẹ nhưng lợi nhuận trước thuế của AIA năm vừa qua đạt gần 1.400 tỉ đồng, tăng 280 tỉ đồng so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.100 tỉ đồng. Còn đối với Dai-ichi Life Việt Nam có kết quả kinh doanh kém khả quan hơn, với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt hơn 3.300 tỉ đồng, giảm 200 tỉ đồng so với năm trước đó và có lãi sau thuế đạt hơn 2.600 tỉ đồng.
Đáng chú ý là việc hợp tác với các ngân hàng để phân phối bảo hiểm (bancassurance) những năm gần đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kết quả kinh doanh của các công ty bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, được biết hiện Prudential đang là đối tác phân phối độc quyền bảo hiểm thông qua hầu hết các ngân hàng như MSB, SeABank, VIB. Dai-ichi Life lại có mối quan hệ khăng khít với SHB, Sacombank. Còn Manulife cũng có thỏa thuận với Techcombank, VietinBank. Cuối cùng là AIA đang đối tác của VPBank, OCB.
Và để có được những “cú bắt tay” với các ngân hàng lớn, nhiều hãng bảo hiểm đã phải chi trả hàng nghìn tỉ đồng phí trả trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Đó cũng là lý do khiến lợi nhuận của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh những năm gần đây, có thể chuyển từ lỗ sang lãi “khủng” chỉ sau cái bắt tay với Bank.Và mặt khác thì cũng phải nhận thấy rằng hiện các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác với các công ty thương mại điện tử, fintech,…
Trước việc thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển nóng trong thời gian qua và cũng còn nhiều tiềm năng. Nhiều chuyên gia cho rằng, sự phát triển của thị trường này cần chất lượng và chuyên nghiệp hơn, bởi trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều phản ánh tiêu cực của người tiêu dùng về ngành này.
Đặc biệt là mới đây, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm nhân thọ yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
Hải Bình (t/h)