Nợ xấu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) tại thời điểm cuối năm 2023 là 4.200 tỷ đồng. Tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro khiến ngân hàng này ghi nhận khoản lãi trước thuế chỉ còn gần 630 tỷ đồng, giảm tới 67%.
Nợ xấu tại TPBank có đáng ngại?
Theo BCTC quý 4/2023 vừa công bố, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức hơn 356.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% còn 9.211 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng đến 27% đạt 205.262 tỷ đồng.
Tổng huy động năm 2023 của ngân hàng đạt 316.500 tỷ đồng, tăng gần 9,5% và vượt kế hoạch năm. Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tăng 34%, vượt 47.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nợ xấu của TPBank tại ngày 31/12/2023 ghi nhận hơn 4.200 tỷ đồng, gấp 3,1 lần đầu năm. Điều đáng lưu ý là tất cả nhóm nợ xấu đều tăng gấp nhiều lần. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 385 tỷ đồng lên tới 1.659 tỷ đồng; nợ nghi ngờ từ 467 tỷ đồng tăng lên 1.426 tỷ đồng; và nợ có khả năng mất vốn tăng tứ 505 tỷ đồng hồi đầu năm lên tới 1.115 tỷ đồng.
Năm 2022, TP Bank duy trì chất lượng tài sản đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,84%, là một trong những ngân hàng TMCP có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, nợ xấu của nhà băng này đang có xu hướng tăng dần. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0,84% đầu năm lên 2,05%.
Theo số liệu quý 4/2023 công bố, trong cơ cấu cho vay của TPBank, có hơn 52,7% dư nợ cho vay hộ kinh doanh, cá nhân còn lại là cho vay các tổ chức, doanh nghiệp. TPBank không tập trung vào cho vay doanh nghiệp có vốn Nhà nước hay doanh nghiệp FDI mà tập trung chủ yếu vào khối công ty cổ phần tư nhân, với tổng dư nợ cấp tín dụng đến cuối năm 2023 cho nhóm này đạt 63.967 tỷ đồng, trên tổng dư nợ 205.262 tỷ đồng (chiếm 31%).
Một số công ty cổ phần đã niêm yết là khách hàng tín dụng lớn của TPBank có thể kể đến như Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG), Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL),...
Chi phí dự phòng rủi ro 'ăn mòn' lợi nhuận
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) tổng thu nhập hoạt động quý 4 của TPBank đạt 4.443 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ.
Cụ thể doanh thu từ hoạt động cốt lõi với thu nhập lãi thuần tăng tới 43,8% so với cùng kỳ và đạt 3.996 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng có lãi tăng mạnh 325% và đạt 324 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ kém khả quan (chủ yếu do nguồn thu từ hoạt động thanh toán sụt giảm), chỉ có lãi 114 tỷ đồng trong quý 4/2023 trong khi cùng kỳ năm 2022 có lãi tới 816 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của TPBank đã rơi từ mức hơn 1.519 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chỉ còn 493 tỷ đồng trong quý 4/2023.
Tính chung cả năm 2023, TPBank thu được 12.425 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 9% so với năm trước. Thu từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ nhưng nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng mạnh như lãi từ kinh doanh ngoại hối (tăng 90%) và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (tăng gấp 2 lần).
Tuy nhiên, khoản chi phí hoạt động cũng tăng 13% lên mức 6.699 tỷ đồng do tăng chi phí cho nhân viên. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 1% so với năm trước, chỉ còn 9.534 tỷ đồng.
Nợ xấu tăng gấp 3 lần khiến TPBank mạnh tay trích lập chi phí dự phòng. Trong năm 2023, ngân hàng trích 3.946 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (cao gấp 2 lần), do đó khoản lãi trước thuế chỉ còn ghi nhận 5.589 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước.
Như vậy, so với mục tiêu đề ra của TPBank là 8.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hiện nhà băng này chỉ thực hiện được 64% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này năm 2023 cũng chỉ đạt 4.463 tỷ đồng, giảm gần 30% so với năm trước.
Trung Anh