Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.
Theo đó, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 tỷ trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bản đảm/bảo lãnh thanh toán.
Theo kế hoạch lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý II, III và IV/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.
Được biết, tổng số lượng trái phiếu đã phát hành trong 3 năm qua của ngân hàng này là 17.935 trái phiếu. OCB đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong giai đoạn 2020-2022.
Tháng 5/2023, OCB cũng đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã OCBH2124001. OCBH2124001 có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 10/5/2021 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của OCB.
Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo, lãi suất phát hành thực tế cố định là 4,2%/năm. Đợt phát hành được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cùng với CTCP Chứng khoán Rồng Việt và được mua trọn bởi một công ty chứng khoán.
Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuần trong lãi được xem như hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đạt 1.751 tỷ đồng, chiếm 84% trong cấu trúc tổng thu thuần hoạt động của ngân hàng.
Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của OCB đạt hơn 199.141 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ, tương đương đạt 105.564 tỷ đồng. Tuy nhiên, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chỉ đạt 8.900 tỷ đồng giảm hơn 20% so với đầu năm và chỉ chiếm 8,48% trong tổng huy động vốn. Dẫn tới chỉ số CASA của OCB điều chỉnh từ 7,25% đầu năm xuống 5,48%.
Hoạt động cho vay khách hàng đạt gần 121.914 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tổng huy động thị trường 1 đạt 143.752 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.
Về chất lượng tín dụng, số dư nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối quý 1/2023 tăng 51% so với đầu năm, lên hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 54%; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 55%. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 48,66% so với đầu năm, tăng 102,08% so với cùng kỳ lên mức 2.043 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng bị kéo tăng từ 2,2% lên 3,3%.
Nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) của OCB cũng tăng mạnh 62,07% so với đầu năm lên mức 4.917 tỷ đồng cho thấy khả năng tiềm ẩn nợ xấu của ngân hàng đang ở mức cao.
Quý 1/2023, OCB chỉ trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng mức 1.892.489 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với mức 1.582.259 tỷ đồng vào đầu năm 2023. Trong khi, nợ xấu nội bảng của nhà băng này tăng gần 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của OCB trong quý 1/2023 chỉ ở mức 46,77%, tỷ lệ dự phòng rủi ro chỉ ở mức 1,55%.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông ( OCB ) tăng vốn điều lệ tối đa thêm 6.849 tỉ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT OCB thông qua.
Cụ thể, theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của OCB thông qua, ngân hàng sẽ phát hành thêm gần 685 triệu cổ phiếu, tương đương với tỉ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 13.699 tỉ đồng lên 20.548 tỉ đồng, tương đương 6.849 tỉ đồng.
Lãnh đạo OCB cũng cho biết với số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng 6.176 tỉ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; 672 tỉ đồng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn ngân hàng.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu OCB tăng 1,37%, dừng ở mức 18.550 đồng/cổ phiếu.
Trung Anh