VietinBank dự kiến phát hành hai lô trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG, sàn HoSE) thông báo chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với tổng giá trị là 4.000 tỷ đồng. Theo đó, VietinBank chào bán 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.
Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Mã trái phiếu CTG2432T2/01 có mức lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank). Mã trái phiếu CTG2434T2/01 có mức lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy địng của pháp luật hiện hành.
Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 23/12/2024 đến 15/01/2025. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.
Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành trong hai đợt với tổng số lượng 80 triệu trái phiếu, tổng số lượng trái phiếu mỗi đợt là 40 triệu. Trong trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì sẽ được chuyển qua chào bán trong đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.
Theo giải trình của ngân hàng, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.
Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của VietinBank được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Theo đó, thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025.
Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2024, VietinBank ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.
Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.
Thời gian dự kiến giải ngân phần vốn huy động từ đợt chào bán 1 được lùi từ quý III/2024 - quý I/2025 sang quý IV/2024 - quý II/2025. Đợt 2 từ quý IV/2024 - quý II/2025 được lùi tới quý I-IV/2025. Lượng vốn dự kiến phân bổ từng đợt được giữ nguyên.
Trung Anh