HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.
Cụ thể, AGG dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu là 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Mới đây, Bất động sản An Gia công bố nghị quyết về việc dừng đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 trước đó thông qua, song song với đó là thay đổi sang phương án phát hành mới.
Theo phương án mới được thay thế, An Gia dự kiến phát hành gần 29 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng tỷ lệ 35%, gồm 8,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tương đương 10% trên vốn điều lệ), và chào bán tối đa gần 21 triệu cổ phiếu cho cổ hiện hữu ứng với tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 828 tỷ đồng lên hơn 1.117 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được An Gia bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư, mở rộng quỹ đất, cấp khoản vay cho các công ty con, công ty liên kết để đầu tư quỹ đất và phát triển dự án,…
Về kết quả kinh doanh, quý 3/2021 Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh 519% so với cùng kỳ lên mức 84 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 233% nên lãi gộp đạt 44 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính ghi nhận 60 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 76 tỷ đồng - chủ yếu là chi phí lãi vay và chi phí lãi trả cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các khoản chi cho bán hàng và QLDN cũng tăng lần lượt 116% và 30% so với quý 3/2020.
Kết quả, LNST của AGG đạt 3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 9 tỷ đồng, còn các cổ đông không kiểm soát bị lỗ hơn 6 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ lên mức 687 tỷ đồng. Tuy nhiên các chi phí gia tăng mạnh khiến AGG báo lãi ròng còn 205 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2020. So với kế hoạch đề ra, AGG mới chỉ thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Trên thị trường, cổ phiếu AGG chốt phiên 16/11 đạt 51.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 75% kể từ thời điểm đầu năm 2021.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm… báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2021.
Trước tình trạng trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo nguy cơ tăng nóng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu các cơ quan như Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ... giám sát lại việc phát hành thời gian qua.
Sau khi chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) triển khai các đoàn kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Bộ Tài chính cho biết bước đầu đã ghi nhận và triển khai thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp phát hành, 1 công ty chứng khoán.
Trung Anh