Cho vay kinh doanh bất động sản quý cuối năm sẽ ra sao?

Các tổ chức tín dụng (TCTD) cấp tín dụng vào kinh doanh bất động sản hay lĩnh vực nào và tỷ lệ là bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định của TCTD, tùy thuộc vào nguồn vốn huy động. Theo Thống đốc, do 80% tiền gửi toàn hệ thống có kỳ hạn ngắn nên khi cho vay, ngân hàng phải cân đối, đảm bảo nguyên tắc hoạt động an toàn, khi người dân rút tiền, sẵn sàng có khả năng chi trả.

Cho vay kinh doanh bất động sản tăng mạnh

Theo cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến nay dư nợ tín dụng bất động sản đạt 3,15 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế, theo đó tín dụng bất động sản tăng nhanh và cao hơn tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế.

Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 9/2024 là 9% so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản (BĐS) cao hơn tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành, đạt 9,15% so với đầu năm. Tính đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng BĐS phục vụ mục đích tự sử dụng ở mức 1,88 triệu tỷ đồng, tăng 4,62% và dư nợ tín dụng kinh doanh là hơn 1,26 triệu tỷ, tăng hơn 16%.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 13 ngân hàng niêm yết (có diễn giải chi tiết), tổng dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh BĐS đã tăng 23,1% so với cuối năm 2023. Tỷ trọng cho vay lĩnh vực này tại những ngân hàng trên cũng tăng từ 15,1% vào cuối năm 2023 lên 16,2% vào cuối quý III/2024, cho thấy các ngân hàng vẫn đang tích cực bơm vốn cho BĐS, trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường có sự phục hồi, và lãi suất cho vay mua nhà ở mức thấp.

Có tới 11/13 ngân hàng được khảo sát ghi nhận dư nợ cho vay BĐS tăng trưởng so với đầu năm. Xét về tốc độ tăng trưởng, VIB dẫn đầu nhóm này khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 275,1%. Tính đến 30/9, số dư cho vay BĐS của ngân hàng này ở mức 6.279 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với con số cuối năm trước (1.674 tỷ đồng). 

Kienlongbank cũng là ngân hàng có mức tăng trưởng dư nợ cho vay BĐS ba chữ số với 171,9%, tăng từ 2.195 tỷ đồng từ cuối năm 2023 lên 5.968 tỷ đồng tính đến hết quý III.

Trong số 13 ngân hàng được thống kê, có đến 8 nhà băng đều ghi nhận dư nợ cho vay bất động sản tăng trưởng hai chữ số trong ba quý đầu năm. Techcombank và VPBank, hai ngân hàng dẫn đầu về dư nợ cho vay kinh doanh BĐS cũng đều ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 9 tháng đầu năm lần lượt là 18,6% và 43,5%.

Techcombank hiện là ngân hàng có tỷ trọng cho vay lĩnh vực BĐS cao nhất hệ thống, chiếm khoảng 60% tỷ trọng dư nợ của ngân hàng, tương ứnghơn 437.700 tỷ đồng trong đó gồm gần 210.000 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp và hơn 228.000 tỷ đồng cho vay khách hàng cá nhân.

Đáng lưu ý khi cho vay BĐS cá nhân tăng 11,8% thì mức tăng với nhóm doanh nghiệp lên tới 18,6%.Nếu tính cả dư nợ tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng đạt 226.315 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm.

Dư địa cho vay bất động sản hiện ra sao?

Mới đây, tại Kỳ họp của Quốc hội, Đại biểu Đỗ Huy Khánh (Đồng Nai) chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng về quan điểm Việt Nam còn dư địa để cho vay bất động sản.

Theo đại biểu Đỗ Huy Khánh, qua nghiên cứu, so với thị trường bất động sản Trung Quốc, dư nợ bất động sản tại Việt Nam chỉ chiếm tỷ lệ 20%. Trong khi Trung Quốc có thời điểm là hơn 30%. Trả lời vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, dư nợ tín dụng đối với bất động sản tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 20 - 21% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. 

“Việc các tổ chức tín dụng – TCTD cấp tín dụng vào lĩnh vực nào? tỷ lệ bao nhiêu còn tùy thuộc vào quyết định của tổ chức tín dụng (TCTD), trên cơ sở phụ thuộc vào nguồn vốn mà TCTD huy động. Với mỗi ngân hàng, việc huy động tiền gửi của người dân ở các kỳ hạn là khác nhau. Có ngân hàng huy động được nhiều nguồn vốn dài hạn, nhưng cũng có nơi huy động được vốn ngắn hạn. Do đó, khi cấp tín dụng bất động sản - tín dụng trung dài hạn, các ngân hàng phải cân đối”, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Theo “tư lệnh” ngành Ngân hàng, toàn hệ thống Việt Nam việc huy động chủ yếu là ngắn hạn (chiếm đến 80%) do vậy, khả năng cho vay tiếp tục của thị trường bất động sản phải đảm bảo nguyên tắc ngân hàng hoạt động, đảm bảo an toàn. Để khi người dân rút tiền, TCTD vẫn đảm bảo khả năng chi trả. "NHNN không có quy định cấm cho vay bất động sản. Thời gian qua, nhiều TCTD đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân". Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu), làm sao để kiểm soát rủi ro ngắn hạn của “bong bóng” bất động sản, tài chính? Thống đốc nêu: Từ nửa cuối năm 2023, Chính phủ đặt mục tiêu ưu tiên tăng trưởng kinh tế, thực hiện 2 chính sách: Chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm và chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, NHNN luôn phải theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô và điều hành với liều lượng phù hợp. Trong quá trình điều hành, NHNN không bao giờ chủ quan với mục tiêu lạm phát. Dự kiến định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, năm 2025 phấn đấu 15%. Trong trường hợp áp lực lạm phát hiện hữu, NHNN sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, phối hợp với các bộ ban ngành khác để điều hành phù hợp. 

Với tín dụng nhà ở xã hội, Thống đốc cho hay việc thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội phụ thuộc nhiều vào nguồn lực nhà nước. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) đang triển khai 4 chương trình tín dụng chính sách nhà ở xã hội song ngân hàng này chỉ là đơn vị giải ngân, đối tượng vay do quy định của các bộ, ngành đề ra.

Thời gian qua, ngành ngân hàng đã ủng hộ phát triển nhà ở xã hội bằng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 145.000 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn do các TCTD tự huy động được từ người dân, sử dụng chính nguồn lực của mình để giảm lãi suất cho người vay (1,5 - 2%/năm).

Đức Minh