CTCP Chứng khoán VIX (VIX - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021.
Theo đó, Chứng khoán VIX dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. Ngày phát hành dự kiến là ngày 04/10/2021. Lãi suất được cố định cho tất cả các kỳ tính lãi là 8%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành sau 1 năm kể từ ngày phát hành, trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán Trái phiếu là 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.
Mới đây, VIX dự kiến phát hành 127,72 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 20/9 đến ngày 5/10/2021, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/9 đến ngày 11/10.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.277 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp sẽ dùng 638,6 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh; bổ sung 510,9 tỷ đồng vào nguồn vốn cho vay ký quỹ và 127,7 tỷ đồng vào nguồn vốn bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ hơn 1.277 tỷ đồng lên gần 2.746 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm, VIX ghi nhận doanh thu 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước; riêng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là 692 tỷ đồng, gấp 3 lần. Lãi sau thuế 426 tỷ đồng, gấp 9,2 lần cùng kỳ năm trước và hoàn thành 78% kế hoạch.
Kết quả này có được nhờ lãi từ các tài sản tài chính FVTPL của kỳ báo cáo tăng 206% so với kỳ trước, tương ứng tăng 466 tỷ đồng; doanh thu hoạt động môi giới của kỳ tăng 353,3%, tương ứng tăng 113 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và tư vấn tài chính tăng 918%, tương ứng 25,3 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu VIX hiện giao dịch vùng giá 17.650 đồng/cp tăng 54% trong vòng hơn 2 tháng qua nhưng giảm 11% tính từ đầu tháng 9 (tính theo giá điều chỉnh).
Trung Anh