HĐQT Công ty cổ phần CMC (HoSE: CVT) vừa thông qua kế hoạch phát hành đợt trái phiếu riêng lẻ với giá trị 500 tỷ đồng với 3 kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng, lãi suất tương ứng 10%, 10,5% và 10,6%.
Theo đó, CMC dự kiến phương án phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng nhằm huy động thêm 500 tỷ đồng.
Số tiền thu được dự kiến sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho công ty; bù đặp vốn lưu động đã sử dụng để tất toán các khoản vay đến hạn và thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng.
Trái phiếu được bảo lãnh bởi Công ty CP Nhựa Đồng Nai thông qua thỏa thuân bảo lãnh thanh toán ký kết với Công ty Cổ phần CMC. Nhựa Đồng Nai cam kết bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho CMC trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của CMC với Trái phiếu theo các văn kiện trái phiếu.
Tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. Trái phiếu được chào bán ra công chúng được chuyển nhượng tự do với 3 kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng, lãi suất tương ứng 10%, 10,5% và 10,6%.
Theo báo cáo tài chính, trong quý II vừa qua, doanh thu thuần của CVT đạt 318,2 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận đạt 31,2 tỷ đồng, giảm 23,5%.
Lý giải trình về việc lợi nhuận sụt giảm, công ty cho biết, năm 2021 dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới dẫn đến hàng hóa tiêu thụ chậm. Bên cạnh đó, do Công ty cải tạo và nâng cấp dây chuyền mới nên phải dừng sản xuất 01 dây. Mặt khác, các chi phí quản lý, bán hàng đều tăng do Công ty thay đổi thương hiệu, đồng thời tăng cường công tác quảng bá thương hiệu nên lợi nhuận giảm.
Lũy kế nửa đầu năm, CVT đạt 580,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỷ đồng.Tuy nhiên, do biên lãi gộp giảm, Công ty chỉ lãi sau thuế hơn 32 tỷ đồng, giảm 23%. So với mục tiêu đạt 1.450 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 136,2 tỷ đồng; Công ty đã hoàn thành lượt lượt 40% và 30,1% kế hoạch năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/9, cổ phiếu CVT tăng 1,15% lên mức 39.450 đồng/cổ phiếu.
Trung Anh