Cuộc đua mở rộng mạng lưới phân phối của các ‘ông lớn’ bán lẻ

Với quy mô dân số hơn 100 triệu người cùng dư địa mở rộng của hệ thống bán lẻ hiện đại đang tạo động lực để các doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng hiện diện, mở rộng mạng lưới và tìm kiếm những khu vực tăng trưởng mới.

Doanh nghiệp nội mở rộng mạng lưới

Báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy, thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đạt quy mô khoảng 269 tỷ USD năm 2025, trong đó bán lẻ hàng hóa khoảng 205 tỷ USD.  Trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5,23 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thị trường được dự báo tăng trưởng bình quân 10-12% mỗi năm, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ có thể đạt khoảng 450 tỷ USD vào năm 2030. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường hơn 100 triệu dân, thúc đẩy các nhà bán lẻ mở rộng quy mô kinh doanh.

Mới đây, 12 cửa hàng WinMart+ đồng loạt chính thức ra mắt tại Cà Mau, đánh dấu bước mở rộng hiện diện của hệ thống bán lẻ hiện đại tại khu vực cực Nam Tổ quốc.

Ngày 18/6, Sở Công Thương Tuyên Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại WinCommerce tổ chức khai trương cửa hàng WinMart+ thứ 5.000. Những bước đi liên tiếp cho thấy chiến lược mở rộng mạng lưới đang được các doanh nghiệp bán lẻ triển khai mạnh mẽ, không chỉ tại các đô thị lớn mà ngày càng hướng sâu hơn tới các địa bàn ngoài đô thị.

Sau gần 7 năm, WinMart+ đã tăng gấp đôi quy mô, từ gần 2.500 cửa hàng vào cuối năm 2019 lên 5.000 cửa hàng vào tháng 6/2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng bán lẻ hiện đại phủ rộng khắp Việt Nam. Hệ thống WinMart và WinMart+/WiN phục vụ gần 500 triệu lượt khách hàng mỗi năm, đưa hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm đến tay người tiêu dùng trên cả nước. Năm 2026, WinCommerce đặt mục tiêu mở mới từ 1.000-1.500 điểm bán, trong đó khu vực nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Doanh nghiệp hướng tới quy mô khoảng 13.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030. Cùng với WinCommerce, nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng mạng lưới, tranh thủ sự tăng trưởng của sức mua và nhu cầu ngày càng cao về sự thuận tiện, chất lượng hàng hóa, nguồn gốc minh bạch và trải nghiệm mua sắm hiện đại.

Bách Hóa Xanh, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG), đang đẩy mạnh phát triển hệ thống ra miền Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động thay vì tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam như trước. Tính đến ngày 27/8, Bách Hóa Xanh có tổng cộng 3.563 cửa hàng trên toàn hệ thống, chính thức cán mốc 1.000 cửa hàng mở mới kể từ đầu năm 2026.

Tiếp tục là thị trường quan trọng của các nhà bán lẻ nước ngoài

Trong khi đó, Tập đoàn Central Retail của Thái Lan dự định rót khoảng 1,5 tỷ USD để phát triển thêm 10-12 trung tâm thương mại và siêu thị GO! tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2028. Cùng thời gian này, số lượng cửa hàng mini go! dự kiến tăng thêm khoảng 23-25 cơ sở.

Việt Nam hiện đóng góp khoảng 20% doanh thu của Central Retail và là thị trường lớn thứ hai của tập đoàn, sau Thái Lan. Riêng mảng thực phẩm chiếm khoảng 86% doanh thu của Central Retail tại Việt Nam, đạt 20,6 tỷ baht.

Tập đoàn AEON cũng cho biết năm 2026 dự kiến mở mới thêm nhiều trung tâm thương mại, tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của AEON tại Việt Nam.

Ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết tính đến nay doanh nghiệp đã rót khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam. Tổng doanh thu của tập đoàn tại Việt Nam đã tăng hơn 2,5 lần so với giai đoạn trước Covid-19.

Tính đến cuối tháng 8, tập đoàn vận hành 9 trung tâm thương mại quy mô lớn, 16 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, 182 cửa hàng tiện lợi...

Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2026-2030, tập đoàn xác định Việt Nam là thị trường phát triển trọng điểm và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư. Aeon đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng quy mô doanh thu tại Việt Nam lên gấp 3 lần hiện tại, đồng thời dành khoảng 60% tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại ASEAN cho thị trường Việt Nam.

Những con số này cho thấy cuộc đua mở rộng mạng lưới phân phối đang diễn ra mạnh mẽ. Không gian tăng trưởng vẫn còn rất rộng khi bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 14% tổng thị trường bán lẻ Việt Nam.

Báo cáo Thị trường bán lẻ Hà Nội do Cushman & Wakefield công bố mới đây cho thấy, trong quý 2/2026, tỷ lệ lấp đầy trung bình của thị trường bán lẻ Hà Nội đạt 87,9%, tăng 1,5 điểm phần trăm theo quý và 2,6 điểm phần trăm theo năm. Mức cải thiện theo quý chủ yếu đến từ khả năng hấp thụ tích cực tại khu vực Trung tâm và rìa Trung tâm Thủ đô.

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận sự gia nhập của nhiều thương hiệu mới lần đầu mở cửa hàng hoặc cửa hàng flagship tại Hà Nội, bao gồm Bershka, Wilson, IWC Schaffhausen, Roborock và chuỗi Bách Hóa Xanh. Sự hiện diện của các thương hiệu này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà bán lẻ vào tiềm năng thị trường, mà còn góp phần tăng sức hút cho các dự án và củng cố nhu cầu thuê trong trung và dài hạn.

Quy mô thị trường tăng, sức mua từng bước phục hồi và quá trình đô thị hóa làm thay đổi hành vi tiêu dùng đang tạo thêm động lực để các doanh nghiệp đầu tư mở rộng hệ thống. Tuy nhiên, bài toán của bán lẻ hiện nay không còn đơn thuần là mở được bao nhiêu cửa hàng.

Khi thị trường bán lẻ ngày càng phát triển, nhu cầu của người tiêu dùng cũng ngày càng tăng cao. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn kỳ vọng sự thuận tiện, minh bạch về nguồn gốc, trải nghiệm mua sắm hiện đại và các dịch vụ được cá nhân hóa. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu đến từ việc mở rộng số lượng điểm bán thì hiện nay, năng lực cạnh tranh ngày càng được quyết định bởi khả năng nâng cao năng suất vận hành thông qua dữ liệu và công nghệ.

Anh Đào