Cao ốc Sailing Tower tiếp tục là tài sản đảm bảo giúp Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) huy động thêm 800 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu.
Tổng công ty Xây dựng số 1 (UPCoM: CC1) báo cáo đã phát hành thành công 8.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, thu về 800 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 1/10/2024. Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm, được trả định kỳ 6 tháng/lần.
CC1 cho biết, nguồn tiền huy động từ trái phiếu sẽ được dùng để đầu tư dự án tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (550 tỷ đồng); thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP. Hải Phòng và 9 km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (250 tỷ đồng).
Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (quận 1, TP HCM).
Trong đó, một phần tài sản đảm bảo này đang được dùng để đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Nam A Bank. Theo Chứng thư thẩm định giá số 61/2021/CT-VALID do Công ty TNHH Thẩm định giá VALID lập, tài sản kể trên có mức định giá hơn 3.650,4 tỷ đồng.
Trước đó, CC1 vào tháng 10/2021 cũng đã hút thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã CC1H2124001. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm, và cũng được đảm bảo bằng tòa nhà Sailing Tower.
Trái chủ là 1 tổ chức tín dụng, 1 công ty chứng khoán và 1 nhà đầu tư tổ chức khác. Chứng khoán Bảo Minh, Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Hàm Nghi vẫn là những bên tham gia thu xếp phát hành trái phiếu.
Với nguồn tiền huy động từ lô trái phiếu này, CC1 sẽ đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 – giai đoạn 1 – KDC Hạnh Phúc (600 tỷ đồng).
Tính tại ngày 30/09/2021, dư nợ trái phiếu của CC1 là 298 tỷ đồng được phát hành từ ngày 22/11/2019 đến 14/2/2020. Đây là trái phiếu có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 11,5%/năm. Trái phiếu này được đảm bằng nguồn thu từ dịch vụ cho thuê văn phòng và bãi giữ xe của Cao ốc Sailing Tower.
Động thái vay nợ mạnh mẽ của CC1 đến sau khi tổng công ty này thay đổi chủ sở hữu, với vai trò chi phối của một tập đoàn đa ngành hàng đầu phía Nam đang niêm yết trên sàn HoSE.
Về tình hình kinh doanh, mặc dù doanh thu quý 3 giảm 39,4% xuống còn 1.130,8 tỷ đồng. Nhưng do giá vốn giảm sâu hơn khiến tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 1,3% lên 5,3%. Doanh thu tài chính tăng cao gấp 7 lần lên mức 75,8 tỷ đồng cùng với các chi phí phát sinh trong kỳ được tiết giảm đáng kể nên, lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận có lãi 70 tỷ đồng trong khi quý 3/2020 lỗ 5,9 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, CC1 báo lãi sau thuế 140,4 tỷ đồng, tăng cao so với khoản lỗ gần 98 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 7.510 tỷ đồng, tăng 10%; lãi sau thuế 220 tỷ đồng, gấp 5,6 lần thực hiện 2020. Với kết quả bán niên, công ty hoàn thành 38% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận.
Trung Anh