CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) vừa thông báo chi tiết phương án chào bán 7 triệu trái phiếu, huy động 700 tỷ đồng thay vì 1.000 tỷ đồng như đã công bố vào đầu tháng 6. Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
Cụ thể, GEG dự kiến phát hành 7 triệu trái phiếu với giá chào bán 100.000 đồng/cp. Trái phiếu được hưởng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thải nổi, cụ thể: Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 9,5%/năm. Với các kỳ tính lãi sau đó, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,28%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Trong đó, kỳ tính lãi là 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Công ty dự kiến huy động được tối đa 700 tỷ đồng nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp. Trái phiếu của GEG có kỳ hạn 3 năm dự kiến sẽ phát hành từ ngày 11/10. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 20/9 - 10/10. Tổ chức phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương.
Các trái phiếu này không được chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Điện Gia Lai. Nhà đầu tư cá nhân được đặt mua tối thiểu 50 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu và nhà đầu tư tổ chức được đặt mua tối thiểu 300 tỷ đồng.
Lô trái phiếu phát hành sắp tới của GEG không có tài sản đảm bảo
Trước đó hồi tháng 4/2021, GEG đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm. Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu trên là bất động sản gắn liền trên đất của dự án nhà máy thủy điện Đa Khai; nhà máy thủy điện H'Chan của CTCP Thủy điện Gia Lai và cổ phần của công ty tại CTCP Nhà máy điện Mặt trời Trúc Sơn.
Tổng giá trị tài sản đảm bào hơn 854 tỷ đồng và một nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua lại hoàn toàn 500 tỷ đồng trái phiếu trên. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ cũng là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương.
Năm 2021, GEG đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu hơn 1.830 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả thực hiện năm 2020.
Sau 6 tháng đầu năm, GEG ghi nhận doanh thu thuần đạt 625 tỷ đồng và lãi ròng 128 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 2% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 45% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đề ra.
Giá cổ phiếu GEG chốt phiên giao dịch ngày 21/9 ở mức 17.850 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 400 đồng so với phiên trước đó. Tuy nhiên, cổ phiếu GEG ghi nhận mức tăng hơn 7% trong tháng vừa qua, khối lượng giao dịch trung bình trên 1,2 triệu cp/phiên.
Đáng chú ý, hồi đầu năm, GEG bị Cục thuế Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính về thuế do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp trong niên độ 2018-2019.
Cụ thể, GEG bị truy thu số tiền thuế gần 153 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 56 triệu đồng, còn lại 97 triệu đồng là thuế TNDN. Công ty bị phạt thuế gần 31 triệu đồng. Đồng thời GEG còn bị phạt tiền chậm nộp thuế hơn 22 triệu đồng. Tổng cộng số tiền GEG phải đóng là gần 206 triệu đồng.
Mới đây, Bộ Tài chính cảnh báo rủi ro khi tồn tại tình trạng doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng huy động vốn với khối lượng lớn, lãi suất cao, phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.
Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản, phát hành trái phiếu với lãi suất cao, chất lượng tài sản đảm bảo của trái phiếu hạn chế (chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản), có sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ.
Nhà đầu tư cũng cần lưu ý việc các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Rủi ro của trái phiếu vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.
|
CTCP Điện Gia Lai (MCK: GEG - sàn HoSE) mới đây đã công bố quyết định về việc góp 99,9% vốn, tương ứng với 9,99 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái Tạo Tiền Giang (TGR).
|
Trung Anh