HĐQT Công ty CP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố Nghị quyết về việc mua lại trước hạn hàng loạt mã trái phiếu.
Công ty đã phê duyệt mua lại trước hạn toàn bộ lượng trái phiếu 1 và trái phiếu 1 đang lưu hành có mã mã trái phiếu BONDGEX/2020.01.
Cụ thể, lô trái phiếu 1, công ty dự kiến mua lại 648 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 64,8 tỷ đồng.
Được biết, trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 với tổng mệnh giá phát hành là 200 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 64,8 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023.
Gelex Group vừa công bố Nghị quyết về việc mua lại trước hạn hàng loạt mã trái phiếu. (Ảnh minh họa)
Lô trái phiếu 2, công ty dự kiến mua 1.303 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng 130,3 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành 23/7/2020, ngày đáo hạn 23/7/2023.
Lãi suất cố định của lô trái phiếu này 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ là tổng của lãi suất tham chiếu và 3,5%.
Thời gian dự kiến mua cả lô trái phiếu 1 và lô 2 từ ngày 28/11/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu. Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn hợp pháp của Gex.
Như vậy, nếu mua thành công lô trái phiếu này, tổng giá trị mua lại 195,1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, GEX cũng dự kiến mua lại 777 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 77,7 tỷ đồng, mã trái phiếu TP.GEX.2020.01, thời gian dự kiến mua từ ngày 9/12/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.
Được biết, trái phiếu mã TP.GEX.2020.01 với mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 77,7 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn ngày 13/5/2023, lãi suất cố định 9,5%/năm.
Thêm nữa, Gelex cũng thông qua kế hoạch mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã GEXH2124002, thời gian dự kiến mua lại ngày 23/12/2022.
Được biết, trái phiếu mã GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng.
Như vậy, nếu mua thành công, lô trái phiếu mã GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỷ đồng. Nếu mua thành công hai lô trái phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại là 277,7 tỷ đồng.
Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Về tình hình kinh doanh, trong quý III, GEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của GELEX là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu GEX tăng 150 đồng lên 13.300 đồng/cổ phiếu.
Nhật Phương (t/h)