Khang Minh Group (GKM) sẽ chào bán hơn 7,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, đồng thời phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm nhằm huy động vốn đầu tư vào nhà máy Nhôm Khang Minh và Khang Minh Conslab Thạch anh; đầu tư tài chính mở rộng mạng lưới các đơn vị trong cùng hệ sinh thái.
Mới đây, Khang Minh Group cũng vừa thông báo chào bán hơn 7,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ có thể tăng từ gần 149 tỷ lên hơn 223 tỷ đồng. Ngày 9/9 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, số tiền huy động hơn 74,4 tỷ đồng dự kiến được dùng để góp vốn vào CTCP Nhôm Khang Minh, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh và trả nợ ngân hàng.
Số cổ phiếu không bán hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian từ ngày 20/9 đến 5/10. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 20/9 đến 11/10.
Cùng với đó, Khang Minh Group sẽ triển khai phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Doanh nghiệp phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm, lãi suất không vượt quá 12,6%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo (7 triệu cổ phiếu GKM).
Mục đích huy động vốn để bổ sung vốn lưu động (20 tỷ), đầu tư nhà máy Nhôm Khang Minh tại Hà Nam (50 tỷ), đầu tư tài chính mở rộng mạng lưới các đơn vị trong cùng hệ sinh thái (30 tỷ đồng).
Ngoài ra, GKM sẽ phát hành thêm hơn 1,48 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10% (100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 8/10.
Khang Minh Group thành lập từ năm 2010, chuyên sản gạch không nung. Năm 2017, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX và có định hướng tái cấu trúc khi thành lập công ty con Khang Minh Conslab Thạch anh để sản xuất đá ốp lát cao cấp. Đến năm nay, doanh nghiệp tiếp tục thành lập CTCP Nhôm Khang Minh, với sản phẩm được giới thiệu là cửa cuốn, nhôm thanh định hình và cửa nhôm đồng bộ cao cấp.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 43% lên gần 93 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp 3,5 lần, đạt hơn 9 tỷ đồng, hoàn thành 86% kế hoạch. Tính đến 30/6, Khang Minh Group có hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 8,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Trên thị trường, cổ phiếu GKM phiên ngày 13/9 tăng trần lên 25.900 đồng/cp, ghi nhận mức tăng trưởng hơn 76% trong vòng 1 tháng.
Thông tin liên quan, chủ tịch HĐQT Đặng Việt Lê vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phần tại Khang Minh Group từ 26/8 đến 24/9. Hiện vị lãnh đạo đang sở hữu gần 3,6 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 24,14%. Trước đó, đầu tháng 8, bà Nguyễn Thị Việt Hồng, vợ Chủ tịch HĐQT đã bán ra toàn bộ 631.312 cổ phiếu GKM.
Trung Anh