Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) đang tổ chức lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Hàng không Tre Việt (BAV).
Theo đó, số lượng chuyển nhượng là 203 triệu cổ phần. Với giá chuyển nhượng bằng tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cấn trừ công tiền lãi phát sinh tính từ thời điểm cấn trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi VND bình quân của tổ chức kinh tế, cá nhân tính trên nợ gốc đã thực hiện cấn trừ.
Thời hạn thanh toán theo thỏa thuận và do HĐQT ngân hàng NCB quyết định.
Số cổ phần nói trên là một phần tài sản thế chấp của các khoản vay của Công ty Cổ phần FLC tại NCB. Ngoài ngân hàng này, ông Trịnh Văn Quyết và các cổ đông khác còn dùng cổ phần Bamboo Airways để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng khác như Sacombank, OCB.
Bamboo Airways hiện có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ cổ phần. Như vậy, số cổ phiếu mà NCB nắm giữ tương đương 11% vốn hiện tại của hãng hàng không này.
Trụ sở hãng hàng không Bamboo Airways tại Hà Nội
Về phía Công ty Hàng không Tre Việt, trong tháng 4 vừa qua đã tổ chức Đại hội cổ động bất thường để lấy ý kiến cổ đông về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, Bamboo Airways sẽ phát hành 772 triệu cổ phần tương ứng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 7.720 tỷ đồng để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa hãng bay với chủ nợ.
Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023 của công ty với chủ nợ.
Đối tượng hoán đổi sẽ do HĐQT Bamboo Airways quyết định danh sách chủ nợ và khoản nợ được hoán đổi cổ phần. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 1:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần (phát hành thêm).
Ngoài ra, Bamboo Airways cũng dự tính phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới. Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định các tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần riêng lẻ và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư. Giá phát hành dự kiến cho nhà đầu tư mới cũng là 10.000 đồng/cổ phần.
Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/tổng số cổ phần sau phát hành là 34,1%. Nếu các kế hoạch phát hành trên thành công, Bamboo Airways sẽ thu về 1.850 tỷ đồng, đồng thời được xóa khoản nợ trị giá 7.720 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng thêm 9.570 tỷ đồng lên 28.070 tỷ đồng.
Tuy nhiên sau khi trình cổ đông, chỉ có 43,56% cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành và có 56,42% cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành phương án phát hành cổ phần riêng lẻ nêu trên của Bamboo Airways. Do đó, phương án này không được thông qua.
Đối với phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, các cổ đông của Công ty Hàng không Tre Việt cho rằng cần thêm thời gian để bổ sung thông tin, hoàn thiện phương án tăng vốn khả thi nhất cho Tre Việt. Sau khi hoàn thiện, phương án tăng vốn sẽ được trình Đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất. Kết quả này trong ngắn hạn không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hiện tại của hãng hàng không.
Theo đại diện Công ty Hàng không Tre Việt, kế hoạch này nhằm hướng tới tái cơ cấu hiệu quả các khoản vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty trong mảng kinh doanh cốt lõi và phụ trợ.
Hoàng Hậu (t/h)