Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu và tỷ giá lên cao kỷ lục bất chấp việc NHNN liên tục chào thầu tín phiếu trong 9 phiên giao dịch vừa qua với tổng khối lượng trúng thầu lũy kế đạt gần 145.000 tỷ đồng.
Nỗ lực cân bằng thanh khoản dư thừa
Ngày 22/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút thêm 14.700 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua công cụ tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày. Tổng cộng có 6 thành viên tham gia đấu thầu và tất cả đều trúng thầu. Lãi suất trúng thầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi nhà điều hành bắt đầu mở lại kênh tín phiếu, đạt 1,7%/năm.
Trong 9 phiên trước, NHNN đã hút gần 130.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu, với tốc độ trung bình 14.444 tỷ đồng/phiên và lãi suất 1,38%/năm. Như vậy, kể từ khi khởi động lại kênh tín phiếu, NHNN đã hút về tổng cộng 144.700 tỷ đồng thanh khoản và vẫn chưa có động thái bơm thêm. Phải đến đầu tháng 4, lô tín phiếu đầu tiên mới đáo hạn.
Nhà điều hành bắt đầu hút tiền trong bối cảnh thanh khoản dư thừa khi tín dụng quay đầu giảm trong những tháng đầu năm, tạo áp lực lên tỷ giá.
Mặc dù NHNN đã phát hành tín phiếu lên tiếp kể từ đầu tuần trước, đến ngày 21/3 (khối lượng lưu hành gần 130.000 tỷ đồng), lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tiếp tục giảm xuống 0,13%/năm, tương tự như giai đoạn dư thừa thanh khoản vào hai quý cuối năm 2023 và đầu 2024. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ xuống 1,58%/năm, gần như không có nhiều thay đổi so với các phiên trước.
Lãi suất VND liên ngân hàng lao dốc làm doãng rộng thêm chênh lệch lãi suất giữa USD và VND, qua đó gây thêm sức ép lên tỷ giá.
Thực tế, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Theo ghi nhận phiên sáng 21/3, giá USD mua – bán tại Vietcombank, ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống, niêm yết ở mức 24.580 – 24.950 đồng. Đây là mức giá giao dịch USD cao nhất lịch sử của Vietcombank và tăng khoảng 2,2% so với hồi đầu năm. Tại các ngân hàng khác, giá USD bán ra hiện được niêm yết trong khoảng 24.940 – 24.960 đồng.
Tỷ giá đi lên trong bối cảnh chỉ số USD Index (DXY) vượt qua mốc 104, lên cao nhất kể từ đầu tháng 02/2024. Trong khi đó, đồng bạc xanh mạnh lên sau khi Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ (SNB) bắt đầu hạ lãi suất, khiến USD trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.
Lãi suất huy động tìm đáy mới
Mặc dù đã giảm sâu, song do sức cầu tín dụng yếu, thanh khoản dư thừa, trong khi khó cho vay ra nên các nhà băng tiếp tục cắt giảm lãi suất huy động.
Ngày 22/3, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm, với mức giảm 0,1 – 0,2% tại tất cả kỳ hạn. Trong đó, mức lãi suất huy động cao nhất được VietinBank áp dụng đã giảm về còn 4,8%/năm từ mức 5%/năm trước đó.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 2 tháng giảm xuống còn 1,7%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng còn 2%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng là 3%/năm; kỳ hạn 12 – 23 tháng là 4,7%/năm và các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên được hưởng lãi suất cao nhất là 4,8%/năm.
Trước VietinBank, BIDV và Agribank cũng đã giảm thêm lãi suất huy động trong những ngày gần đây, đưa mức lãi suất tiền gửi cao nhất xuống dưới 5%/năm.
Tại BIDV, lãi suất huy động kỳ hạn 1 – 2 tháng đã giảm từ 1,9%/năm xuống 1,7%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng giảm từ 2,2%/năm xuống 2%/năm; kỳ hạn 6 – 9 tháng giảm từ 3,2%/năm xuống 3%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng giảm từ 4,8%/năm xuống 4,7%/năm; kỳ hạn 24 – 36 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4,8%/năm.
Tại Agribank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng giảm từ 1,7%/năm xuống 1,6%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng giảm từ 2%/năm xuống 1,9%/năm; các kỳ hạn 6 – 11 tháng có lãi suất được giữ nguyên ở mức 3%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng được Agribank giảm từ 4,8%/năm xuống 4,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm từ 4,9%/năm xuống 4,7%/năm.
Vietcombank cũng đã giảm lãi suất huy động xuống dưới 5%/năm kể từ tháng 1/2024. Hiện các khoản tiền gửi dưới 1 tháng tại Vietcombank có lãi suất là 0,2%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 1,7%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng được hưởng cùng mức lãi suất là 3%/năm; Mức lãi suất ưu đãi nhất đang được Vietcombank áp dụng là 4,7%/năm, dành cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Nhìn chung biểu lãi suất huy động tiền gửi của Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank là tương đương nhau. Đồng thời, không còn ngân hàng nào trong nhóm này còn niêm yết mức lãi suất huy động từ 5% trở lên.
Ngày 21/3, Sacombank đã giảm mạnh đến 1%/năm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Đối với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống: Lãi suất giảm 0,2-1%/năm, cao nhất còn 5%/năm. Mức lãi suất huy động kỳ hạn 36 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm, tức giảm 1%/năm.
Còn lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống 4,8%/năm, tức giảm 0,7%. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng giảm từ 4,8%/năm xuống 4,5%/năm, giảm 0,3%. Lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng giảm từ 4%/năm xuống 3,6%/năm, tức giảm 0,4%. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng giảm từ 3,7%/năm xuống 3,5%/năm, tức giảm 0,2%. Lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng giảm từ 2,7%/năm xuống 2,5%/năm, tức giảm 0,2 %.
Cũng trong ngày 21/3, biểu lãi suất tiết kiệm của ngân hàng SeABank chính thức được điều chỉnh theo chiều hướng giảm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,2%, dao động ở mức 2,7%/năm - 2,9%/năm. Đối với kỳ hạn 6 – 12 tháng, lãi suất tiết kiệm giảm mạnh 0,5%, dao động từ 3%/năm - 3,55%/năm. Và ở kỳ hạn 15 – 36 tháng, lãi suất giảm 0,2%, niêm yết ở mức 4,4%/năm - 4,6%/năm.
Tương tự, ABBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,1-0,2% lãi suất tại một số kỳ hạn. Theo đó, lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 6 - 8 tháng giảm còn 4,3%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 9 – 12 tháng hiện niêm yết ở mức 4%/năm. Lãi suất huy động các kỳ hạn 13 – 60 tháng được ABBank giữ nguyên ở mức 4,2%/năm.
Từ đầu tháng 3 đến nay đã có 19 ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm gồm: PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank, VPBank, PVCombank, Dong A Bank, MB, Techcombank, NCB, KienLong Bank, SCB, Saigonbank, BIDV, Sacombank, ABBank, SeABank,...
Trung Anh