Mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3% của Nam A Bank không dễ hoàn thành trong bối cảnh chất lượng tín dụng của ngân hàng đang đi xuống rõ rệt.
Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng chậm lại
Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – mã NAB) dự kiến trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Trước đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ngân hàng đã tăng 46% so với năm 2022, lên mức 3.304 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng đã giảm đáng kể.
Trong năm 2023 trước đó, Nam A Bank đã phát hành hơn 211,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 25% qua đó đưa vốn điều lệ từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng. Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm hơn 3.145 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức trên 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng.
Các phương án phát hành bao gồm tăng vốn từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận chưa phân phối) với hơn 2.645 tỷ đồng, tương ứng trên 264,5 triệu cổ phần; và tăng vốn từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) là 500 tỷ đồng, tương ứng phát hành 50 triệu cổ phần.
Báo lãi tăng 45% trong năm 2023 nhưng Nam A Bank chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, tăng 21% trong năm 2024?
Mục tiêu tăng vốn được nhà băng này cho hay, nhằm tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động ngân hàng như mua sắm, đầu tư tài sản cố định; cải tiến cơ sở vật chất; nâng cao công nghệ ngân hàng; phát triển nguồn nhân lực. Việc tăng thêm vốn tạo điều kiện tăng quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh như cho vay và kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác, đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.
Nợ xấu tăng nhanh, tỷ lệ nợ xấu vượt 2%
Một chỉ tiêu quan trọng được Nam A Bank trình cổ đông tại Đại hội tới đây là duy trì các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo đúng quy định, nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Tuy nhiên, mục tiêu này không dễ hoàn thành trong bối cảnh chất lượng tín dụng của ngân hàng đang đi xuống rõ rệt.
Thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ xấu của Nam A Bank đã tăng thêm 1.044 tỷ, tương đương gần 54% so với đầu năm, lên mức 2.989 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng cũng theo đó tăng từ mức 1,63% hồi đầu năm lên 2,11%.
Trong cơ cấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng vọt gấp 6,2 lần đầu năm lên 821 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) cũng tăng gấp gần 5 lần lên 1.182 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 37% so với đầu kỳ xuống còn 986 tỷ đồng.
Cùng với đó, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) là 5.395 tỷ đồng, cũng tăng mạnh gần 51% so với đầu năm là 3.575 tỷ đông. Dù chưa được xếp vào nhóm nợ xấu, nhưng với việc nợ nhóm này tăng mạnh cho thấy nguy cơ tiềm ẩn nợ xấu rất cao.
Nợ xấu nội bảng tăng mạnh khiến tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng từ 1,63% hồi đầu năm lên 2,11% vào thời điểm cuối năm 2023.
Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của Nam A Bank đã lên mức 2,11%.
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Nam A Bank đã tăng 18,2% so với đầu năm, lên mức 209.900 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 18,3%, đạt số dư hơn 141.400 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 16,3%, đạt hơn 145.400 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn.
Trong một diễn biến khác, ngày 8/3, hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB của Nam A Bank đã chính thức niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 15.900 đồng/cp. Cổ phiếu này chào sàn khá rực rỡ khi tăng 6,3% qua đó lập đỉnh mới tại 16.900 đồng/cp. Sau đó, NAB nhanh chóng hạ nhiệt và hiện đã điều chỉnh về mức 16.500 đồng/cp (đóng cửa phiên 28/3), vẫn gấp đôi thời điểm một năm trước.
Đinh Hiệu