CTCP Đầu tư TDG Global (HoSE: TDG) vừa hoàn tất mua lại trước hạn lô trái phiếu có tổng mệnh giá 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước đó doanh nghiệp từng xin gia hạn thời gian thanh toán khoản lãi hơn 6,3 tỷ đồng đến hạn trả vào tháng 9/2025 do chưa thu xếp được nguồn vốn.
Theo đó, lô trái phiếu được mua lại mang mã TDGH2427001 là loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 13/9/2024 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 13/09/2027, lãi suất 12.5% mỗi năm và thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần.
Mục đích phát hành nhằm triển khai dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Tài sản hình thành từ dự án cùng gần 1 triệu cổ phiếu TDG thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc Lê Minh Hiếu được dùng làm tài sản bảo đảm. CTCP Chứng khoán HD là nhà đầu tư nắm giữ gần như toàn bộ lô trái phiếu, với tỷ lệ sở hữu 99%.
HĐQT TDG đã thông qua việc mua lại trước hạn lô trái phiếu này tại Nghị quyết ban hành ngày 30/10. Để hoàn tất giao dịch, TDG đã chi tổng cộng hơn 101.8 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư TDG Global
Đáng chú ý, trước thời điểm quyết định mua lại, TDG từng cho biết chưa thu xếp được nguồn vốn để thanh toán đúng hạn khoản lãi hơn 6.3 tỷ đồng đến kỳ trả vào tháng 9/2025. Khoản lãi này được phép gia hạn và sẽ phải thanh toán chậm nhất tại thời điểm TDG mua lại toàn bộ trái phiếu, nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá 6 tháng kể từ khi lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu.
Ngoài TDGH2427001, TDG hiện còn một lô trái phiếu đang lưu hành khác là TDGH2326001, giá trị 40 tỷ đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 24/03/2023, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 13.7% mỗi năm và trả lãi hàng tháng. Mục đích phát hành nhằm tái cơ cấu khoản nợ phát sinh từ lô trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023, đồng thời thanh toán một phần nợ ngân hàng.
CTCP Chứng khoán APG là nhà đầu tư sở hữu 95% giá trị lô TDGH2326001, phần còn lại thuộc một nhà đầu tư cá nhân.
Lê Phong