CTCP Thuận Đức (HoSE: TDP) vừa công bố kế hoạch chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.
Theo đó, mức giá phát hành của cổ phiếu TDP thấp hơn gần 46% so với thị giá 27,650 đồng/cổ phiếu tại phiên 11/12. Nếu phân phối toàn bộ, doanh nghiệp này dự kiến thu về xấp xỉ 331 tỷ đồng, dùng để thanh toán các khoản vay ngân hàng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 24/12/2025, thời gian đăng ký và nộp tiền kéo dài từ 31/12/2025 đến 9/2/2026.
CTCP Thuận Đức
Trước thời điểm công bố đợt chào bán, ngày 10/12, HĐQT Thuận Đức đã thông qua việc cho CTCP Thuận Đức JB (đơn vị TDP góp 15% vốn) vay tối đa 50 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và chi phí giai đoạn đầu của dự án nhà máy bao bì Thuận Đức JB. Khoản vay có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 8%/năm và tăng thêm 3% nếu quá hạn. Tài sản đảm bảo sẽ được quy định theo từng hợp đồng hoặc phụ lục liên quan.
Song song chào bán cổ phiếu, TDP cũng chuẩn bị huy động tối đa 350 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu ra công chúng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10.5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ kỳ thứ 5, lãi suất được xác định bằng trung bình lãi suất tiền gửi tham chiếu của BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank cộng biên độ 3.8%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm. Lãi được trả định kỳ 3 tháng một lần.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là hơn 21,2 triệu cổ phiếu TDP thuộc sở hữu của 11 cá nhân, trong đó có nhiều lãnh đạo như Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường (gần 4 triệu cổ phiếu), Thành viên HĐQT Nguyễn Kim Anh (990,295 cổ phiếu), Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Ngô Kim Dung (hơn 5,4 triệu cổ phiếu).
Theo kế hoạch, toàn bộ 350 tỷ đồng thu được sẽ được dùng để thanh toán tiền mua nguyên liệu, phụ liệu và vật tư phục vụ hoạt động sản xuất bao bì và hạt nhựa (341 tỷ đồng), chi phí vật tư sản xuất (6 tỷ đồng) và chi phí dịch vụ (3 tỷ đồng).
Lê Phong