Theo kế hoạch được công ty công bố, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để góp vốn vào BCG Land (200 tỷ đồng), góp vốn thành lập CTCP TCD Plus (300 tỷ đồng), thanh toán khoản phải trả và tiền vay ngân hàng (500 tỷ đồng).
Theo kế hoạch, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành là 20.000 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành theo giá bán là 1,000 tỷ đồng. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được TCD sử dụng để góp vốn vào BCG Land (200 tỷ đồng), góp vốn thành lập CTCP TCD Plus (300 tỷ đồng), thanh toán khoản phải trả và tiền vay ngân hàng (500 tỷ đồng).
Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của TCD sẽ tăng từ hơn 1,744 tỷ đồng lên hơn 2,244 tỷ đồng.
Trong đợt chào bán này, Bamboo Capital đăng ký mua 26 triệu cổ phiếu TCD qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 115,9 triệu cổ phiếu (tương ứng 51,64%) vốn điều lệ. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 20-23/4/2022.
Về tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần TCD đạt gần 3.112 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 315 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. So với mục tiêu đề ra, đơn vị đã thực hiện được 97% chỉ tiêu doanh thu và vượt 22% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.
Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của TCD đạt hơn 5,776 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 1,997 tỷ đồng, giảm 42%.
Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả hơn 4.500 tỷ đồng, giảm 19%, chủ yếu do giảm nợ vay. Ngược lại, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 59%, lên hơn 1.791 tỷ đồng.
Kế hoạch kinh doanh 2022, HĐQT TCD dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ doanh thu 4.431 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 380.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,26% và 20,05% so với năm 2021.
Trung Anh