Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) có kế hoạch chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm ra công chúng để bổ sung đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung và dài hạn.
Theo đó, Vietbank chào bán phát hành 100.000 trái phiếu có mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và định kỳ trả lãi là 01 năm/lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm vào 5 năm đầu và biên độ 3,5%/năm vào hai năm cuối. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 5 trái phiếu, tương đương 50.000.000 đồng.
Thời gian phát hành dự kiến là ngày 27/03/2024. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu tại các điểm giao dịch của Vietbank từ ngày 10/01/2024 đến ngày 26/03/2024.
Nguồn vốn thu được từ hoạt động chào bán trái phiếu ra công chúng sẽ được Vietbank sử dụng để bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung và dài hạn, đồng thời đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng.
Việc chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 này của Vietbank theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 202/GCN-UBCK ngày 12/07/2022 và văn bản số 9455/UBCK-QLCB ngày 29/12/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3.
Trước đó, Vietbank cũng có thông tin sẽ chào bán thêm 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 21%. Sau hoàn thành chào bán, dự kiến vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.
Mới đây, ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch HĐQT Vietbank đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu VBB trong thời gian 9/1 - 7/2/2024, nhằm gia tăng sở hữu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch HĐQT Vietbank sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng từ 3,36% lên 4,82%.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 1.276 tỷ đồng, chủ yếu do giảm thu nhập lãi cho vay và giảm thu lãi từ kinh doanh chứng khoán nợ.
Các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm như lãi từ dịch vụ giảm 5%, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 8%, lãi từ chứng khoán đầu tư giảm 32%. Lãi từ hoạt động khác giảm đến 52%, chỉ còn hơn 95 tỷ đồng, do thu nhập từ đặt cọc chuyển nhượng bất động sản chỉ còn 8,6 tỷ đồng, giảm 91%.
Mặc dù Vietbank giảm 58% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 89 tỷ đồng, nhưng do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 32%, còn hơn 507 tỷ đồng, do đó ngân hàng này lãi trước thuế gần 419 tỷ đồng, giảm 22% so cùng kỳ năm trước.
So với kế hoạch 960 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Vietbank mới thức hiện được gần 44% dù đã trải qua 9 tháng.
Trung Anh