Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa huy động thành công 2.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Đây trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và có kỳ hạn 36 tháng.
Cụ thể, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết đã phát hành xong 26 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, tương đương giá trị phát hành đạt 2.600 tỷ đồng.
Về lãi suất, trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,1%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng 1 lần), các kỳ tiếp theo bằng tổng của tối đa 3,7%/năm và lãi suất tham chiếu.
Tập đoàn cho biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để tăng vốn cho CTCP Vinpearl – công ty con nắm giữ 99,97% vốn.
Trong thương vụ phát hành kể trên, bên đứng ra thu xếp bảo lãnh phát hành, tổ chức lưu ký, đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Vinpearl Nha Trang Resort
Vingroup cũng đã hoàn thành phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế (Singapore) cũng với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện các dự án đầu tư, góp vốn vào công ty con và cơ cấu lại các khoản nợ.
Mới đây, Vingroup thông báo triển khai chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ gần 12,5%. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 422,8 triệu đơn vị. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng từ 34.448 tỷ đồng lên 38.676 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông chưa được tiết lộ.
Trên thị trường, đóng cửa phiên ngày 21/7, cổ phiếu VIC giao dịch ở mức 104.000 đồng/cổ phiếu, tăng thêm 1.000 đồng so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh đạt 2,765,100 đơn vị.
Được biết, Vinpearl là mảng bất động sản du lịch đồng thời là thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng lớn tại Việt Nam. Không dừng lại ở Việt Nam, Vinpearl đã sớm công bố chiến lược mở rộng thị trường quốc tế tới nhiều quốc gia và khu vực; hợp tác toàn diện với các hãng hàng không nội địa và cung cấp các gói dịch vụ du lịch trọn gói cao cấp.
Theo kế hoạch đề ra từ năm 2020, Vinpearl sẽ mở văn phòng đại diện tại các thị trường chiến lược để xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch và phát triển kinh doanh trực tiếp. Các thị trường triển khai đầu tiên của Vinpearl gồm: Nga, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các khu vực tiềm năng như Châu Âu, Mỹ, Canada và các nước Đông Nam Á…
Báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh gần nhất, Vinpearl cho biết đến tháng 6/2020, công ty có 2.068 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và gần 46.700 tỷ đồng nợ phải trả, tương đương hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 22,57 lần.
Trong nửa đầu năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty này đã lỗ trên 5.096 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với số lỗ cùng kỳ năm 2020.
Trung Thành