Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai (công ty con Tập đoàn AquaOne) vừa công bố huy động hơn 875 tỷ đồng trái phiếu, với lãi suất cố định 5,75%/năm trong 20 năm.
Theo bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ ngày 19/11 – 27/11, Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đã chào bán thành công 8.781 trái phiếu mã HBXCH2444001. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đã huy động thành công hơn 875 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với thời hạn 20 năm từ 19/11/2024 tới 19/11/2044, lãi suất cố định 5.75%/năm.
Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo với khoản được bảo lãnh bằng 100% mức chi trả nợ trái phiếu, bao gồm các khoản thanh toán khoản gốc và lãi liên quan đến trái phiếu. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là tổ chức đăng ký, lưu ký.
Trước đó, vào ngày 16/11/2024, Công ty TNHH nước sạch Hòa Bình Xuân Mai đã thế chấp cho GuarantCo tài sản bảo đảm là “Toàn bộ số dư trong các tài khoản số 1133688999, 1113336889, 1113336899, và bất kỳ tài khoản tiền gửi tiết kiệm nào được tạo ra và ghi có từ số dư trên các Tài khoản số 1133688999, 1113336889 và 1113336899 theo mã định danh khách hàng CIF: 30678949, được mở và duy trì tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh của Bên Bảo Đảm tại từng thời điểm, kể cả toàn bộ các lợi ích và quyền lợi khác trị giá được bằng tiền của Bên Bảo Đảm gắn liền với hoặc phát sinh từ các tài khoản này và bất kỳ số dư ghi có nào được gửi vào các tài khoản này (bao gồm nhưng không giới hạn ở, toàn bộ quyền lợi đối với tiền lãi thu được trên các tài khoản này).
GuarantCo là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group - PIDG), được tài trợ bởi 5 cường quốc thuộc nhóm G12 (bao gồm Anh, Úc, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan).
GuarantCo được Moody xếp hạng tín nhiệm A1, và nhận AA- từ phía Fitch Ratings, đồng nghĩa trái phiếu được GuarantCo bảo lãnh sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của công ty này. Khi GuarantCo bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó nghiễm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của GuarantCo.
Quay trở lại với Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai, doanh nghiệp khai thác, xử lý và cung cấp nước có trụ sở tại tỉnh Hòa Bình, thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 530 tỷ đồng. Chủ sở hữu của doanh nghiệp này chính là đại gia ngành nước CTCP Nước Aqua One. Tập đoàn Aqua One gắn liền với tên tuổi bà Đỗ Thị Kim Liên, nổi tiếng trên thương trường với tên gọi Shark Liên. Hiện tại, bà đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT công ty này, ông Phạm Mạnh Hùng làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
AquaOne là chủ nhiều nhà máy nước lớn như Nhà máy xử lý nước Xuân Mai, Nhà máy nước mặt sông Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) với giai đoạn 1 đạt công suất 300.000 m3/ngày, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng; Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông (Long An) với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt là 1,2 triệu m3/ngày…
Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai hiện là chủ đầu tư Nhà máy xử lý nước Xuân Mai (tỉnh Hòa Bình), đặt tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích khoảng 45ha. Dự án sẽ cấp nước cho thủ đô Hà Nội nhằm bổ sung nguồn cấp cho khu vực các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, một phần khu vực quận Hà Đông và cấp nước bổ sung cho tỉnh Hòa Bình.
Công trình bao gồm các hạng mục: Công trình thu trạm bơm nước, diện tích 2,7ha; 2 tuyến ống nước thô, mỗi tuyến dài 8km và 2 tuyến ống nước sạch chiều dài mỗi tuyến 20km, dọc theo tuyến đường quốc lộ 6 trên địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đến thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư nhà máy và hệ thống cấp nước khoảng 3,040 tỷ đồng; tuyến ống truyền tải nước sạch 1,255 tỷ đồng.
Trong đó, giai đoạn 1 của dự án được thực hiện theo lộ trình: Từ năm 2024 đến 2026 hoàn thành giai đoạn 1A vận hành phát nước 150.000m3/ ngày đêm và đến năm 2030, hoàn thành giai đoạn 1B nâng công suất lên 300.000m3/ngày đêm.
Theo thông tin từ website chính thức của AquaOne, vào ngày 13/11/2024, công ty đã công bố khung trái phiếu xanh của Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai.
“Khung Trái phiếu xanh này được Công ty TNHH Xuân Mai – Hòa Bình xây dựng nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và toàn vẹn trong việc phát hành trái phiếu xanh nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của công ty,” trích khung trái phiếu xanh của Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai.
Theo khung trái phiếu trên, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu xanh sẽ được sử dụng để tài trợ cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai. Việc giải ngân số tiền thu được sẽ diễn ra trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu xanh.
Trung Anh