Sau nhiều lần trì hoãn, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tới đây. Thay vào đó, Công ty trình phương án phát hành thêm gần 168 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 7.795 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 19/5 tới đây theo hình thức họp trực tuyến. Theo dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa công bố, Công ty dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.
Theo đó, Công ty cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.
Trước đó, Phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn. Đến cuối tháng 5/2022, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, Đất Xanh đã trình cổ đông dừng phương án cũng với lý do tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 không phù hợp dẫn đến việc dừng triển khai này.
Cũng tại ĐHĐCĐ năm 2022, cổ đông công ty thông qua phương án chuyển sang phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, với cùng giá trị phát hành là 300 triệu USD, dự kiến phát hành trong năm 2022. Theo phương án chào bán, số vốn thu được sẽ được dùng để thanh toán các chi phí và phí tổn của đợt phát hành, cấp vốn cho một số dự án đầu tư và vốn lưu động của công ty cũng như phục vụ các mục đích doanh nghiệp nói chung và các mục đích được pháp luật cho phép.
Đến tháng 8/2022, Tập đoàn Đất Xanh thay đổi mục đích sử dụng số tiền huy động 300 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế để mua cổ phần phát hành mới tại Bất động sản Hà An và chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.
Ngoài việc dừng phát hành trái phiếu quôc tế, năm 2023, Đất Xanh dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành lên tới gần 168 triệu đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên xấp xỉ 7.795 tỷ đồng.
Dừng phát hành trái phiếu quốc tế, Đất Xanh dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Cụ thể, với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 101,7 triệu đơn vị, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).
Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, tương đương thấp 14% so với thị giá DXG tại thời điểm chốt phiên ngày 17/5. Nếu chào bán hết số cổ phiếu như kế hoạch, Đất Xanh sẽ thu được hơn 1.220 tỷ đồng, trong đó, trích gần 101,6 tỷ đồng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.
Còn 1.118,5 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để góp vốn cho công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (220 tỷ đồng); thanh toán nợ tại CTCP Hội An Invest (210,5 tỷ đồng) và thanh toán nợ tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (688 tỷ đồng).
Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho NĐT chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 57 triệu đơn vị; giá chào bán 15.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.
Với phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023, Đất Xanh dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu. Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức cho năm 2023 dự kiến tỷ lệ 20%.
Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, doanh thu thuần của DXG đạt 378 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất kể từ quý II/2017. DXG báo lỗ sau thuế 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 408 tỷ đồng.
Hầu hết các mảng kinh doanh của DXG đều chịu sự sụt giảm nặng nề. Chi phí tài chính lớn lên tới 151 tỷ đồng, tăng 38%, trong khi doanh thu tài chính 18 tỷ đồng, giảm 15%. Dòng tiền kinh doanh quý 1/2023 của DXG âm 204 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu và chi trả lãi vay.
Trung Anh