HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) đã thông qua Nghị quyết về việc mua lại trước hạn 930 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành.
Cụ thể, HAGL vừa thông qua việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu do công ty phát hành. Đây là trái phiếu có giá trị 930 tỷ đồng được phát hành ngày 29/12/2016 (mã trái phiếu: 930 HAGL 2016).
Trái chủ chính là HDBank theo hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29/12/2016 giữa 2 bên.
Ngày đáo hạn của khoản trái phiếu trên là từ ngày 30/6/2021 đến ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.
Bầu Đức muốn tất toán nợ tại HDBank.
Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).
Lãi suất khoản vay 930 tỷ đồng trái phiếu được tính bằng lãi suất điều chỉnh ba tháng một lần và bằng chi phí vốn VND 12 tháng của HDBank cộng với biên độ 3,5% (năm 2020 là 12,57%).
HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc Võ Trường Sơn quyết định số lượng và thời điểm mua lại trái phiếu, triển khai việc ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến giao dịch.
Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi HAGL ghi nhận giảm mạnh các khoản vay và nợ thuê tài chính trên bảng cân đối kế toán quý I khi không còn hợp nhất báo cáo tài chính với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG) do giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống dưới tỷ lệ chi phối.
HAGL đang rất tích cực cơ cấu lại các khoản nợ vay, khi đã giảm 9.393 tỷ đồng chỉ trong quý đầu năm do không còn hợp nhất báo cáo với HAGL Agrico. Dù vậy, công ty vẫn còn lượng dư nợ rất lớn trên 8.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ trái phiếu với giá trị 7.200 tỷ đồng.
Trong đó, doanh nghiệp còn lại của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng đã ghi nhận giảm 600 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tại HDBank trong quý I vừa qua. Tuy nhiên, số dư này trên báo cáo tài chính của HAGL Agrico đến cuối tháng 3 vẫn là 577 tỷ đồng.
Với riêng HDBank, công ty cũng đã tất toán toàn bộ hơn 600 tỷ đồng nợ ngắn hạn trong quý I. Mới đây HAGL cũng đăng ký bán thỏa thuận 80 triệu cổ phiếu HNG trong thời gian 7/5 đến 5/6, mục đích là để tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank.
Thông tin cơ cấu nợ vay trái phiếu tại HDBank đang giúp cho cổ phiếu HAG và HNG tăng trần, lần lượt đạt 5.600 đồng/cổ phiếu và 11.500 đồng/cp trong phiên giao dịch 12/5.
PV